Outlook CRM背景

内容

  1. 如何在eWay-CRM中创建事件
  2. 如何在Outlook中创建约会

您可以在eWay-CRM中的“商机”选项卡上或在Microsoft Outlook日历中创建事件,然后将其添加到eWay-CRM中的商机。

如何在eWay-CRM中创建事件

  1. 如果有任何机会,请单击按钮 创造 然后选择 日历.
  2. 场合的新日历

     

  3. 一个新的日历事件随即打开,并带有一个弹出窗口,其中预填充了以下字段:主题,地点和便笺(请参见下表)。
  4. eWay客户关系管理的机会Microsoft Outlook中的事件
    订户名称
    名称名称
    街市地点
    日常注意

     

    预先填写的日历值

    从eWay-CRM传输到的日记帐分录 评论 在日历活动中,提醒您以前约会或会议的详细信息。当您在旅途中并将手机与Outlook同步时,此功能特别有用。

    如果您想邀请其他用户参加活动,请使用窗口主体中的邀请参与者按钮。您可以在发送邀请给其他参与者之前删除笔记。

    邀请参加者

  5. 指定 开始时间 a 时间结束 然后点击按钮 保存并关闭。该事件同时出现在Outlook日历和“场合”选项卡中。
  6. 日历输入

如何在Outlook中创建约会

您可以在Outlook日历中创建约会并将其链接到eWay-CRM。进行如下:

  1. 在Outlook中打开日历约会,然后选择 父项 (机会)在窗口底部。选择家长后,活动详细信息(主题,地点和便笺)将自动被预先填写。还记录来自 日记 出现在 评论.
  2. 预先填写的日历值

  3. 点击按钮结束过程 保存并关闭。会议结束后,您可以将约会从日历转移到 日记 并在其中写下会议记录。
  4.  

  5. 在您的Microsoft Outlook中打开日历。
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  7. 右键单击该事件,然后选择 转换为日记。
  8. 将日历转换为日记

     

  9. 日常 将打开一个弹出窗口,您可以在其中编写必要的注释。如果以前未将事件保存在eWay-CRM中,则可以立即选择“父/公司/联系人”。
  10. 日历转换为日记

  11. 点击按钮 保存并关闭。

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