将日历事件附加到场合

内容

1. 如何在eWay-CRM中创建事件
2. 如何在Outlook中创建约会

您可以在eWay-CRM中的“商机”选项卡上或在Microsoft Outlook日历中创建事件，然后将其添加到eWay-CRM中的商机。

如何在eWay-CRM中创建事件

1. 如果有任何机会，请单击按钮 创造 然后选择 日历.



 

2. 一个新的日历事件随即打开，并带有一个弹出窗口，其中预填充了以下字段：主题，地点和便笺（请参见下表）。

eWay客户关系管理的机会	Microsoft Outlook中的事件
订户	名称
名称	名称
街市	地点
日常	注意

 



从eWay-CRM传输到的日记帐分录 评论 在日历活动中，提醒您以前约会或会议的详细信息。当您在旅途中并将手机与Outlook同步时，此功能特别有用。

如果您想邀请其他用户参加活动，请使用窗口主体中的邀请参与者按钮。您可以在发送邀请给其他参与者之前删除笔记。



3. 指定 开始时间 a 时间结束 然后点击按钮 保存并关闭。该事件同时出现在Outlook日历和“场合”选项卡中。

如何在Outlook中创建约会

您可以在Outlook日历中创建约会并将其链接到eWay-CRM。进行如下：

1. 在Outlook中打开日历约会，然后选择 父项 （机会）在窗口底部。选择家长后，活动详细信息（主题，地点和便笺）将自动被预先填写。还记录来自 日记 出现在 评论.



2. 点击按钮结束过程 保存并关闭。会议结束后，您可以将约会从日历转移到 日记 并在其中写下会议记录。

 

3. 在您的Microsoft Outlook中打开日历。

 

4. 右键单击该事件，然后选择 转换为日记。
   



 

5. 日常 将打开一个弹出窗口，您可以在其中编写必要的注释。如果以前未将事件保存在eWay-CRM中，则可以立即选择“父/公司/联系人”。



6. 点击按钮 保存并关闭。