Outlook CRM背景

将电子邮件附加到项目(内部视频)

了解如何自动或手动将电子邮件附加到项目

对于那些喜欢书面指示的人

您可以在标签下找到与特定项目相关的所有电子邮件 电邮.

项目上的“电子邮件”选项卡

根据您的首选项,您可以使用多个选项将传入和传出电子邮件附加到项目。

选项1:直接从特定的项目卡发送电子邮件

打开项目,单击 创造 然后选择 电子邮件.

创建一个新的电子邮件

选项2:将已发送的电子邮件附加到项目

在您的Microsoft Outlook中打开电子邮件,然后选择电子邮件底部的父级。

选项3:跟踪传出的电子邮件

打开它 EWay-CRM设置。

EWay-CRM设置

转到此处的部分 电邮 然后选择 通过联系人模块跟踪来自人的电子邮件。

邮件追踪

 
现在,只要单击电子邮件框中的“发送”按钮,eWay-CRM就会开始在数据库中搜索项目。找到项目后,它会出现在“父项”字段中。

如果它搜索更多将此人指定为联系人的父项(机会和项目),则该字段将保留为没有父项,并且您将能够手动选择正确的项。

点击 未清项目明细 项目将在单独的窗口中打开。您也可以点击 选择另一个父母 搜索项目,也可以单击 移除父母 k vyprázdnění pole.

附加父项

 
点击 并将电子邮件保存在eWay-CRM中,或者如果您不想保存电子邮件,请单击 消除.

选项4:用鼠标拖动

您可以将电子邮件从收件箱拖到书签 电邮 在项目选项卡上。

将电子邮件移至专案

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