Outlook CRM背景

将电子邮件附加到联系人(内部视频)

在eWay-CRM中自动或手动将电子邮件连接到联系人

对于那些喜欢书面指示的人

在eWay-CRM中使用联系人时,您可以通过以下方式发送电子邮件: 创造> E-mail。然后,该电子邮件将保存到eWay-CRM中的相关项目。

创建一个新的电子邮件

 
eWay客户关系管理还使您可以选择是否要保存来自/到联系人的电子邮件 自动地 要么 手动地.

如何自动保存电子邮件

在按钮下,设置自动将电子邮件保存到eWay-CRM中的联系人的条件 EWay-CRM设置> 电邮.

EWay-CRM设置

邮件追踪

 
现在,您单击 发送 在您的Outlook中,eWay-CRM将在数据库中搜索联系人。如果找到联系人,eWay-CRM会将其附加到该电子邮件。然后可以在选项卡下找到所有电子邮件 电邮 在联系人卡片上。

联系人电子邮件选项卡

您还可以将外发电子邮件附加到 父项,例如:将该人设置为联系人的机会或项目。

附加父项

 
点击 打开父项的明细 机会/项目将在单独的窗口中打开。如果点击 选择另一个父母,将会出现一个搜索机会/项目的列表,或者您可以单击 移除父母 k vyprázdnění pole.

点击 并且电子邮件将保存在eWay-CRM中,或者如果您不想保存电子邮件,请单击 消除.

如何手动保存电子邮件

在收件箱中,右键单击电子邮件,然后选择 保存到eWay-CRM。

保存到eWay-CRM

 
您在下图中看到的窗口将打开。

保存确认

 
点击 在eWay-CRM中打开电子邮件。在对话框中,可以确保eWay-CRM已搜索联系人,并且可以在选项卡中看到它。 联络人 在窗口底部。

电子邮件上的“联系人”标签

如果eWay-CRM没有自动搜索联系人,您可以使用按钮自己添加 连接> 联系 在顶部的功能区.

连接kontakt

 
或者,您可以将电子邮件从收件箱拖动到联系人窗口。如果您想一次保存多封电子邮件,此选项特别有用。

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