Outlook CRM背景

自动将电子邮件连接到公司(内部视频)

对于那些喜欢书面指示的人

在按钮下设置自动将电子邮件保存到eWay-CRM中的公司的条件 EWay-CRM设置> 电邮.

EWay-CRM设置

按公司跟踪电子邮件

 
现在,您单击 发送 在您的Outlook中,eWay-CRM将在数据库中搜索公司。如果公司进行搜索,eWay-CRM会将其附加到该电子邮件中。然后可以在选项卡下找到所有电子邮件 电邮 在公司卡上。

为公司添加书签电子邮件

您还可以将外发电子邮件附加到 父项,例如:将公司设置为客户的机会或项目。

附加父项

 
点击 打开父项 机会/项目将在单独的窗口中打开。尝试点击 选择另一个父母 将会出现一个搜索机会/项目的列表,或者您可以单击 移除父母 k vyprázdnění pole.

点击 并且电子邮件将保存在eWay-CRM中,或者如果您不想保存电子邮件,请单击 消除.

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