Outlook CRM背景

将日历事件附加到联系人

充分利用eWay-CRM

内容

  1. 如何在eWay-CRM中创建事件
  2. 如何在Outlook中创建约会

您可以在eWay-CRM中的项目选项卡(联系人,机会等)或Microsoft Outlook日历中创建约会,并将它们链接到eWay-CRM中的任何项目。

如何在eWay-CRM中创建事件

  1. 与任何联系人一起工作时,请单击 创造 然后选择 日历。
  2. 附加新日历

     

  3. 一个新的日历事件随即打开,并带有一个弹出窗口,其中预填充了以下字段:主题,地点和便笺(请参见下表)。
  4. 在eWay-CRM中联系Outlook中的日历约会
    名称名称
    街市地点
    日常评论

     

    预先填写的日历项目

    从eWay-CRM传输到的日记帐分录 评论 日历上的某个事件,提醒您以前会议的详细信息。当您在旅途中并将手机与Outlook同步时,此功能特别有用。

    如果您想邀请其他用户参加活动,请使用按钮 邀请参加者 在窗口的主要部分。您还可以先删除笔记,然后再将邀请发送给其他参与者。

    邀请参加者

  5. 指定 开始时间 a 时间结束 然后点击 保存并关闭。该事件同时出现在Outlook日历和联系人卡片中。
  6. 日历活动

如何在Outlook中创建约会

您可以在Outlook日历中创建约会并将其链接到eWay-CRM。进行如下:

  1. 在Outlook中打开日历约会,然后选择 父项 (联系人)在窗口底部。
  2. 选择一个父项

    选择家长后,活动详细信息(主题,地点和便笺)将自动被预先填写。还记录来自 日记 出现在 评论.

     

  3. 点击 保存并关闭。会议结束后,您可以将约会从日历转移到 日记 并在其中写下会议记录。
  4.  

  5. 在Microsoft Outlook中打开您的日历。
  6.  

  7. 右键单击该事件,然后选择 转换n和日记.
  8. 转换成日记

     

  9. 日常 将打开一个弹出窗口,您可以在其中编写笔记。如果以前未将事件保存在eWay-CRM中,则现在可以选择父项/公司/联系人。
  10. 转换成日记

  11. 点击 保存并关闭.

你有问题吗?我们的顾问有答案。

不要犹豫与我们联系。