将日历事件附加到联系人

内容

1. 如何在eWay-CRM中创建事件
2. 如何在Outlook中创建约会

您可以在eWay-CRM中的项目选项卡（联系人，机会等）或Microsoft Outlook日历中创建约会，并将它们链接到eWay-CRM中的任何项目。

如何在eWay-CRM中创建事件

1. 与任何联系人一起工作时，请单击 创造 然后选择 日历。
   



 

2. 一个新的日历事件随即打开，并带有一个弹出窗口，其中预填充了以下字段：主题，地点和便笺（请参见下表）。

在eWay-CRM中联系	Outlook中的日历约会
名称	名称
街市	地点
日常	评论

 



从eWay-CRM传输到的日记帐分录 评论 日历上的某个事件，提醒您以前会议的详细信息。当您在旅途中并将手机与Outlook同步时，此功能特别有用。

如果您想邀请其他用户参加活动，请使用按钮 邀请参加者 在窗口的主要部分。您还可以先删除笔记，然后再将邀请发送给其他参与者。



3. 指定 开始时间 a 时间结束 然后点击 保存并关闭。该事件同时出现在Outlook日历和联系人卡片中。

如何在Outlook中创建约会

您可以在Outlook日历中创建约会并将其链接到eWay-CRM。进行如下：

1. 在Outlook中打开日历约会，然后选择 父项 （联系人）在窗口底部。



选择家长后，活动详细信息（主题，地点和便笺）将自动被预先填写。还记录来自 日记 出现在 评论.

 

2. 点击 保存并关闭。会议结束后，您可以将约会从日历转移到 日记 并在其中写下会议记录。

 

3. 在Microsoft Outlook中打开您的日历。

 

4. 右键单击该事件，然后选择 转换n和日记.



 

5. 卡 日常 将打开一个弹出窗口，您可以在其中编写笔记。如果以前未将事件保存在eWay-CRM中，则现在可以选择父项/公司/联系人。



6. 点击 保存并关闭.