Outlook CRM背景

自定义列表的外观(内部视频)

创建自己的布局,以便始终可以清楚地获取数据

对于那些喜欢书面指示的人

  1. 添加或删除列
  2. 排序项目
  3. 筛选项目
  4. 快速搜索
  5. 分组项目

eWay客户关系管理 允许您以与Microsoft Outlook中相同的方式筛选和分组数据。创建自己的自定义视图后,您可以通过单击图标保存该视图 漏斗 在窗口底部。点击这里 保存视图 或上 查看已保存视图的列表.

外观设置

添加和删​​除列

  1. 添加列-右键单击任何列的标题,然后选择 列选择 .
  2.  列选择

     

  3. 将打开此模块的所有可用字段(包括自定义字段)的列表。
  4. Přizpůsobení

     

  5. 使用鼠标将要使用的列的名称从“定制”模块拖到列标题。
  6.  

  7. 从列表中删除列-要从列表中删除列,请将选定的列拖离列标题。

排序项目

列表中的项目可以按任何列的值排序。您可以通过单击要对列表进行排序的列的标题来对项目进行排序。

排序设定

筛选项目

eWay客户关系管理 允许您使用过滤器。

  1. 右键单击任何列的标题,然后从菜单中选择 过滤器编辑器。
  2.  过滤器编辑器

     

  3. 过滤器编辑器 您可以创建类似于Microsoft Excel的高级条件。您可以使用不同的运算符为任何列设置过滤器。
  4. 筛选器设定

您还可以通过单击过滤器编辑器左上方的A添加多个条件。图标 +对于窗口顶部的A,您可以添加任何条件。

筛选器设定

快速搜索

您可以使用列标题正下方的过滤器轻松地在列表中显示的项目中搜索。

快速搜索

 
有些列还允许您通过选择进行搜索。如果您在搜索框旁边看到箭头,请单击它并为该列选择值。此选项仅适用于列 类型 a 即在下拉菜单中仅包含特定值的列,而不是您可以手动输入的值的列(请参见下面的示例)。

分组项目

列表中的项目可以按任何列分组。

  1. 使用鼠标右键单击列标题,然后从菜单中选择 显示分组依据字段.
  2. 显示分组面板

     

  3. 分组区 出现在列标题上方。
  4. 分组面板

使用鼠标将要分组的一个或多个列拖到该区域中。

 现在在哪里

在这里继续

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