Outlook CRM背景

Outlook和eWay-CRM之间的联系人同步

在智能手机上使用CRM数据库

一次性导入联系人 从Outlook到eWay-CRM,您还可以将现有的Outlook联系人与eWay-CRM同步。您在Outlook中对联系人所做的任何更改也将反映在eWay-CRM中的联系人中,反之亦然。

同步还允许您访问连接到Outlook的移动设备上的联系人。

eWay客户关系管理允许您自动或手动同步联系人。

自动同步

  1. 点击 EWay-CRM设置 在主色带上。
  2. EWay-CRM设置

  3. 联络人 并检查 自动将eWay-CRM联系人与Microsoft Outlook联系人同步.
  4. 设置-联系人

     

  5. 如果您只想同步一组特定的联系人,则可以检查 将同步条件从eWay-CRM设置为Microsoft Outlook 并应用过滤器(请参见下面的示例)。
  6. 联系人同步过滤

     

  7. 或者,您可以将私人Outlook联系人从同步中排除(不同步Microsoft Outlook私人联系人)。
  8. 不同步私人联系人

     

  9. 默认设置是,如果您从eWay-CRM中删除联系人,则不会自动将其从Outlook中删除,反之亦然。您可以使用复选标记更改此默认设置 删除eWay-CRM联系人时,请同时删除相应的Outlook联系人 a 删除Outlook联系人时,请同时删除相应的eWay-CRM联系人.
  10. 联系人删除设置

     

  11. 点击按钮 并重新启动Outlook。 Outlook重新启动后,所有eWay-CRM联系人将被导入Outlook,反之亦然。

手动同步

如果您只想同步某些特定的联系人,请按照以下说明进行操作。

  1. 在Microsoft Outlook中打开联系人列表。
  2.  

  3. 选择要与eWay-CRM同步的所有联系人(可以使用键盘快捷键Ctrl + A或Shift + A突出显示所需的联系人)。
  4.  

  5. 右键单击联系人,然后选择 与eWay-CRM同步.
  6. 与eWay-CRM同步

或点击 与eWay-CRM同步 在右上角直接在打开的联系人窗口中。

与eWay-CRM同步

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