文件储存

内容

1. 保存电子邮件附件
2. 保存计算机上的Word和Excel文档
3. 保存计算机上的其他文档

在eWay-CRM中处理项目时，可以通过单击来插入文档 创造> Dokument 在项目窗口中。

 
eWay客户关系管理允许您保存所有类型的文件。此外，您可以选择预览格式的图像 BMP，GIF，JPG / JPEG，PNG a TIFF / TIF.

保存电子邮件附件

1. 右键单击包含附件的传入电子邮件，然后选择 将附件保存到eWay-CRM.



 
或者，您可以打开一封收到的电子邮件，然后单击 将附件保存到eWay-CRM 在其右上角。



2. 将会出现一个弹出窗口。点击 好 a 是 打开文档。



 

3. 在打开的窗口中，指定 父项 （机会或项目）， 公司 a 联系。您也可以重命名文件，选择类型并设置优先级。然后点击 强加.

现在，您可以在标签下找到您的文档 文件资料 在特定项目中（机会，项目，联系人或公司）。

保存计算机上的Word或Excel文档

1. 在Microsoft Word或Excel中打开文件。

 

2. 点击按钮 保存到eWay-CRM 在右上角，然后按照步骤2和3进行操作，如本节所述 保存电子邮件附件.

保存计算机上的其他文档

1. 打开项目窗口（例如：联系，机会）。

 

2. 最小化此窗口。

 

3. 使用鼠标将文档从计算机拖到此窗口。



4. 按照步骤2和3进行操作，这在本节中进行了介绍 保存电子邮件附件.