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文件储存

在eWay-CRM中附加文档很简单。

内容

  1. 保存电子邮件附件
  2. 保存计算机上的Word和Excel文档
  3. 保存计算机上的其他文档

在eWay-CRM中处理项目时,可以通过单击来插入文档 创造> Dokument 在项目窗口中。

建立新文件

 
eWay客户关系管理允许您保存所有类型的文件。此外,您可以选择预览格式的图像 BMP,GIF,JPG / JPEG,PNG a TIFF / TIF.

文件预览

 

保存电子邮件附件

  1. 右键单击包含附件的传入电子邮件,然后选择 将附件保存到eWay-CRM.
  2. 将附件保存到eWay-CRM

     
    或者,您可以打开一封收到的电子邮件,然后单击 将附件保存到eWay-CRM 在其右上角。

    将附件保存到eWay-CRM

  3. 将会出现一个弹出窗口。点击 a  打开文档。
  4. 保存电子邮件附件

     

  5. 在打开的窗口中,指定 父项 (机会或项目), 公司 a 联系。您也可以重命名文件,选择类型并设置优先级。然后点击 强加.
  6. 填写文件栏位

现在,您可以在标签下找到您的文档 文件资料 在特定项目中(机会,项目,联系人或公司)。

文件标签

保存计算机上的Word或Excel文档

  1. 在Microsoft Word或Excel中打开文件。
  2.  

  3. 点击按钮 保存到eWay-CRM 在右上角,然后按照步骤2和3进行操作,如本节所述 保存电子邮件附件.
  4. 保存到eWay-CRM

保存计算机上的其他文档

  1. 打开项目窗口(例如:联系,机会)。
  2.  

  3. 最小化此窗口。
  4.  

  5. 使用鼠标将文档从计算机拖到此窗口。
  6. 拖曳文件

  7. 按照步骤2和3进行操作,这在本节中进行了介绍 保存电子邮件附件.

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