Outlook CRM背景
  1. 转到该部分 商机.
  2. eWay客户关系管理Mobile中的机会模块

     

  3. 选择您要编辑的机会。
  4. 机会清单

     

  5. 点击按钮 编辑.
  6. 编辑机会

     

  7. 编辑您要更改的值。
  8.  

  9. 如果您没有看到一个字段(并且您确定自己有权查看该字段),则可以使用按钮添加它 新增栏位 根据该字段所在的部分。
  10. 新增栏位

     

  11. 可以调整的值之一是 机会所在的位置。
  12. 机会状况

     

  13. 点击框后 显示机会可以移动到的状态。
  14. 选择状态

     

  15. 如果您已将商机移至所需位置或进行了其他更改,请单击以确认 强加。手机正在同步时,您将无法编辑机会,但在线时仅需几秒钟。
  16. 节省机会

     

  17. 如果他们患有这种情况 既定行动 (例如,创建日记或任务,发送电子邮件等),它们的执行方式与在Outlook中相同。

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