Outlook CRM背景

如何在eWay-CRM中创建任务

  1. 打开项目。
  2.  

  3. 点击按钮 创造 然后选择 任务.
  4. 项目中的新任务

     

  5. 该任务将在一个弹出窗口中打开,并将具有一个预填充的父项(项目)或公司和联系人(从项目中获取),数据字段和用户字段。
  6. 项目中的新任务窗口

  7. 您可以更改字段 开始日期 a 最后期限。您也可以根据需要设置 提醒.
  8. 设定提醒

  9. 如果任务要由其他用户解决,那么您要做的就是在字段中更改用户 解算器。这样就足以保存任务,新的求解器将收到任务分配的自动通知。
  10. 更改任务求解器

如何在Microsoft Outlook功能区中创建任务

  1. 在Outlook中,单击eWay-CRM功能区 并选择一个任务。
  2. 新任务

     

  3. 一个新的任务窗口打开。
  4. 新任务

  5. 要链接到一个项目,您要做的就是选择父项。如果项目中已填写公司和联系人,则将一起填写。
  6. 选择一个父项

  7. 根据需要填写值并单击 保存并关闭.

eWay客户关系管理允许您 自动创建任务,当项目更改状态时,例如:一旦财务经理将状态更改为“已开票”,就可以为项目经理创建任务。

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