将任务安排到联系人

如何在eWay-CRM中创建任务

1. 打开联系人。

 

2. 点击 创造 然后选择 任务.



 

3. 该任务将在弹出窗口中打开，并将具有一个预填充的联系人，数据字段和用户字段。



4. 您可以更改字段 开始日期 a 最后期限。您也可以根据需要设置 提醒.



5. 如果任务要由其他用户解决，那么您要做的就是在字段中更改用户 解算器。这样就足以保存任务，新的求解器将收到任务分配的自动通知。

如何在Microsoft Outlook功能区中创建任务

1. 在Outlook中，单击eWay-CRM功能区 新 并选择一个任务。



 

2. 一个新的任务窗口打开。



3. 要链接到联系人，只需选择联系人。如果联系人已填写该公司，则可以填写该公司。



4. 根据需要填写值并单击 保存并关闭.