Outlook CRM背景

将任务安排到联系人

为自己或您的同事设置提醒,以与您的客户保持联系

如何在eWay-CRM中创建任务

  1. 打开联系人。
  2.  

  3. 点击 创造 然后选择 任务.
  4. 创建任务项目

     

  5. 该任务将在弹出窗口中打开,并将具有一个预填充的联系人,数据字段和用户字段。
  6. 任务窗口

  7. 您可以更改字段 开始日期 a 最后期限。您也可以根据需要设置 提醒.
  8. 添加提醒

  9. 如果任务要由其他用户解决,那么您要做的就是在字段中更改用户 解算器。这样就足以保存任务,新的求解器将收到任务分配的自动通知。
  10. 委托任务

如何在Microsoft Outlook功能区中创建任务

  1. 在Outlook中,单击eWay-CRM功能区 并选择一个任务。
  2. 新任务

     

  3. 一个新的任务窗口打开。
  4. 新任务

  5. 要链接到联系人,只需选择联系人。如果联系人已填写该公司,则可以填写该公司。
  6. 联系人选择

  7. 根据需要填写值并单击 保存并关闭.

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