Outlook CRM背景

对于那些喜欢书面指示的人

您可以使用龙8官方网站龙8手机登录将项目(联系人,机会,项目等)划分为组(例如:行业,地区)。

创建龙8官方网站龙8手机登录的最简单方法是在项目窗口中。只需在功能区中单击 龙8官方网站龙8手机登录 然后选择 新龙8官方网站龙8手机登录.

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或者,您也可以右键单击列表中要分类的项目,然后选择一个选项 龙8官方网站龙8手机登录 > 新龙8官方网站龙8手机登录.

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如果要避免将来重复或不想让其他用户创建自己的龙8官方网站龙8手机登录(可以在“管理中心”的“模块权限”部分中禁用,可以在其中选择组,并且不允许在“龙8官方网站龙8手机登录”模块中创建它们),可以在以下位置创建龙8官方网站龙8手机登录 行政中心.

  1. 在eWay-CRM的主功能区上,按住SHIFT键并单击按钮 行政中心返回到原始管理设置。
  2. 管理中心图标

  3. 在标签下 用户和权限 点击 团体.
  4. 群组部分

     

  5. 点击 .
  6. 行政申请中的新项目

     

  7. 指定 组名,检查 龙8官方网站龙8手机登录 然后点击按钮 .
  8. 标记为龙8官方网站龙8手机登录

     

  9. 等待30秒以进行自动同步,也可以手动开始同步。要手动启动同步,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.
  10. 同步eWay-CRM数据

现在,您可以为各个项目(联系人,机会,项目等)分配龙8官方网站龙8手机登录。只需打开任何项目,单击按钮 龙8官方网站龙8手机登录 并选择选定的龙8官方网站龙8手机登录。

附加龙8官方网站龙8手机登录

或单击任何模块以打开项目列表。右键单击任何项​​目(随意选择多个项目),然后选择 龙8官方网站龙8手机登录.

选择一个龙8官方网站龙8手机登录

 
现在,您可以将龙8官方网站龙8手机登录列添加到机会,联系人,项目等的列表中,并按龙8官方网站龙8手机登录过滤或分组项目。 阅读更多 关于在这里创建自己的列表视图。您可以在下面看到一个示例。

按龙8官方网站龙8手机登录过滤

按龙8官方网站龙8手机登录分组

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