Outlook CRM背景

本文提供了以下用于创建任务的选项:

 

如何在Microsoft Outlook的eWay-CRM面板中创建任务

在eWay-CRM中处理任务与处理其他类型的项目(如日记)没有什么不同。

  1. 在Microsoft Outlook的eWay-CRM功能区中,单击 新> Úkol.
  2. 创建一个新任务

  3. 填写对您重要的信息,例如 学科 谁的 最后期限.
  4. 新任务卡

  5. 点击按钮 保存 要么 保存并关闭.

如何从eWay-CRM项目选项卡(例如公司)创建任务

  1. 在项目标签(例如公司,联系人等)上,点击 创建一个项目> Úkol.
  2. 创建一个项目úkol

     

  3. 从中创建任务的项目将自动添加。例如,如果它是一个项目,则将添加该公司和该项目的联系人。
    然后,您仅填写所需的信息。例如 父项, 学科 谁的 日期 履行.
  4. 新任务卡

  5. 点击按钮 保存 要么 保存并关闭.

 

如何在Microsoft Outlook中创建任务(并将其上传到eWay-CRM)

如果您不小心犯了一个错误并在Outlook中打开新的任务选项卡,则没有任何变化。

  1. 您选择 父项.
  2. 选择一个父项

  3. 填写对您重要的其他信息。
  4.  

  5. 点击按钮 保存 要么 保存并关闭.
    通过选择 父项 任务已上传到eWay-CRM。如果将其保留为空白,它将仅保留在Outlook中。
  6. 在Microsoft Outlook中保存任务

你有问题吗?我们的顾问有答案。

不要犹豫与我们联系。