Outlook CRM背景

如果您要确保您或您的同事没有忘记填写一些重要的值(例如:预期收货或完成日期)并且您的报告是完整的,eWay-CRM将在您要移动之前检查该字段是否包含值。在机会或项目上更进一步。

例如,如果机会具有状态 资格 并且您想要将其另存为 提供 无需在字段中输入值 价钱,eWay-CRM将不允许您保存状态,并将空白字段标记为红色。

价格领域

要设置此规则,请按照以下说明进行操作。

  1. 在eWay-CRM的主功能区上,按住SHIFT键并单击按钮 行政中心返回到原始管理设置。
  2. 管理中心图标

  3. 在标签中 设定值 模组 选择 工作流程  > 成交机会 (要么 项目)。在右侧,您可以看到两列- 初始 a 最后 .
  4. 机会工作流程图

  5. 例如:当您将机会移出状态时,您想要将“期望收据”字段设置为必填字段 资格 到州 提供。双击一行 资格提供 并在新打开的窗口中单击按钮继续 下一页.
  6. 工作流程过渡

     

  7. 从下拉菜单中选择一个项目 以前的活动 然后点击按钮 添加动作.
  8. 添加上一个动作

     

  9. 选择一个项目 验证该字段不是空白 然后单击按钮继续 下一页.
  10. 选择“验证字段不为空”操作

     

  11. 到外地 数据库字段 写那个词„Price“.
  12. 示例操作验证该字段不为空

     
    注意:您可以根据需要创建任何字段。若要知道SQL数据库中使用的正确字段名称,请单击“项目”选项卡,然后按键盘上的Left Alt + F1。

    价格领域

     

  13. 点击按钮继续 下一页 然后点击按钮完成 完成.
  14.  

  15. 等待30秒以进行自动同步,也可以手动启动同步。要手动启动同步,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.
  16. 同步eWay-CRM数据

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