Outlook CRM背景

通过电子邮件创造机会

两次单击即可了解如何通过电子邮件创造机会

  1. 要通过电子邮件创建机会,请右键单击电子邮件框中的电子邮件,然后从菜单中选择 转换为机会.
  2. 转换为机会

     
    或打开电子邮件,然后单击 转换为机会 在打开的电子邮件的右侧。

    将电子邮件转换为机会

  3. 新的商机卡将预先填写以下电子邮件中的数据:
  4. 预填数据

    描述
    1名称 – předmět e-mailu.
    2接受日期 –电子邮件的接收日期。
    3订户 –eWay-CRM将尝试寻找具有相同电子邮件地址的公司。如果找不到类似的公司,eWay-CRM将尝试查找具有相同电子邮件地址的联系人,并检查该公司是否与该联系人无关。如果eWay-CRM找不到具有相同电子邮件地址的公司或联系人,它将使用传入电子邮件中的域名。
    4联系人 –eWay-CRM会尝试查找具有相同电子邮件地址的联系人,并从联系人卡片中转移姓名和姓氏。如果找不到相同的联系人,它将使用电子邮件地址中的前缀。
    5联系电子邮件 –发件人的电子邮件地址。
    6 地址 –如果eWay-CRM找到一家公司具有相同的电子邮件地址或与该公司相关联的具有相同电子邮件地址的联系人,则将被预先填写)。

     

  5. 电子邮件将自动连接到新机会。
  6. 机会电子邮件标签

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