Outlook CRM背景

对于那些喜欢书面指示的人

内容

  1. 如何创建自定义字段
  2. 如何对自定义字段进行分类

如何创建自定义字段

  1. 单击eWay-CRM中主功能区上的按钮 行政中心.
  2. 管理中心图标

  3. 在左侧菜单中,点击 用户领域.
  4. 用户字段部分

     

  5. 选择要为其创建阵列的模块。
  6. 用户现场模块

     

  7. 点击 新增栏位.
  8. 行政申请中的新项目

  9. 选择一个字段类型。 在此处阅读有关字段类型的更多信息。指定字段名称(以及注释和类别(如果适用))。点击 下一页 然后 创建一个领域.
  10. 用户字段的类型

  11. 等待30秒以进行自动同步,也可以手动开始同步。要手动启动同步,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.
  12. 同步eWay-CRM数据

如何对自定义字段进行分类

  1. 单击主功能区 行政中心.
  2. 管理中心图标

  3. 在左侧菜单中,点击 清单,转到“用户字段”模块,滚动到列表 用户字段类别 然后单击铅笔图标以编辑列表。
  4. 用户字段类别列表

  5. 您可以通过窗口左上角的+按钮添加值。到外地 技术名称 写下类别的名称,您可以选择将其翻译为其他语言。
  6. 添加自定义字段类别

  7. 要上下移动类别,只需单击行左侧的图标,然后将值拖到所需的位置即可。您可以通过垃圾桶图标清除值。
  8.  

  9. 创建或编辑自定义字段时,请为每个字段设置一个类别。
  10. 选择一个自定义字段类别

  11. 等待30秒以进行自动同步,也可以手动开始同步。要手动启动同步,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.
  12. 同步eWay-CRM数据

     

  13. 现在,您可以在标签下看到按类别划分的字段 用户领域 v okně položky.
  14. 用户领域

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