Outlook CRM背景

eWay客户关系管理的第一步©Outlook(内部视频)

了解龙8官方网站龙8手机登录

eWay客户关系管理是Microsoft Outlook中的CRM(客户关系管理)工具。它有助于管理客户,商机,项目,并包括一个专业的营销模块。借助龙8官方网站龙8手机登录,您可以在整个组织中连接和共享电子邮件,任务,日历,联系人,文档和其他信息。
 

安装后先看

一旦 您安装龙8官方网站龙8手机登录 到您的计算机,然后启动Microsoft Outlook,您将在默认功能区上看到一个名为named的新选项卡 eWay客户关系管理.

EWay-CRM选项卡

您还将在Microsoft Windows系统托盘中看到一个新图标- eWay代理。

eWay代理

 
所谓的eWay-Agent图标中的三角形会更改其颜色。该颜色表示系统的同步状态。

eWay代理已同步

所有项目均已同步。显示的数据是最新的。

eWay代理同步

与服务器或龙8官方网站龙8手机登录的同步当前正在连接到服务器。

eWay代理错误

与服务器的连接当前不可用-重新建立连接后,同步将自动进行。

eWay代理离线

eWay客户关系管理当前离线-您可以通过右键单击该图标来取消此设置 eWay代理 并取消复选框 离线办公。此模式使您即使未连接到Internet或服务器也可以处理数据。

 

您还能在哪里找到龙8官方网站龙8手机登录

在Outlook以及Microsoft Word和Excel程序的其他位置都找不到龙8官方网站龙8手机登录。

 

与Outlook中的电子邮件集成

  1. 右键单击传入的电子邮件。在这里您会发现新的可能性:保存到龙8官方网站龙8手机登录,将附件保存到龙8官方网站龙8手机登录,与GDPR相关,转换为任务,转换为机会,转换为项目,转换为联系人 a 转换为日记。
  2. 转换电子邮件

     

  3. 当您打开任何电子邮件时,您还将找到这些选项的按钮。
  4. 转换电子邮件

     

  5. 请注意,电子邮件底部会出现一个小的工具栏- 父项。 该面板允许您将电子邮件链接到机会或项目。
  6. 父项

Outlook中的日历集成

您还可以将日历上的事件转换为出勤或日记,并将其附加到联系人,公司,机会或项目。

转换日历

 

与Outlook中的联系人集成

Outlook联系人中有三个新按钮: 保存到龙8官方网站龙8手机登录,与龙8官方网站龙8手机登录同步 a 在龙8官方网站龙8手机登录中打开。

保存到龙8官方网站龙8手机登录

与Microsoft Word / Excel集成

eWay客户关系管理还连接到Microsoft Word和Microsoft Excel。注意新按钮: 保存到龙8官方网站龙8手机登录 在任何打开的文件中。

保存到龙8官方网站龙8手机登录

模组

eWay客户关系管理具有许多模块,每个模块都满足某些要求。但是,我们特别推荐以下模块:

  • 公司介绍 a 联络人 用于注册现有客户和业务合作伙伴。
  • 模组 商机 它专为仍处于商机阶段的合同而设计,可让您将商机转移到 项目,公司 a 联系人。
  • 模组 专案 用于在约定的特定期限内交付/实施/制造订单。
  • 模组 营销活动 它使您可以向潜在客户或现有客户发送个性化的批量电子邮件,并收集有关广告系列回复的统计信息。

EWay-CRM模块

查看下面的图和说明,并自己确定最接近您的业务模型的图和描述。

机会赢了

 

您的销售周期相对较长,您需要在整个销售链中转移商机,同时分阶段进行区分。获得商机后,便将其转移给新客户。如果您没有获得商机,则将其标记为已关闭且已丢失。在龙8官方网站龙8手机登录的“商机”模块中,您可以监视特定商机和所有相关通信的整个发展。 商业机遇 您可以转移到公司和联系人。

将客户转化为机会

 

您有许多现有客户,并将您的产品或服务转售给他们。每个新的商机都可能需要一些时间,您需要知道每一个步骤,直到商机关闭。在龙8官方网站龙8手机登录中,您可以先创建或导入公司或联系人,然后与他们联系 连接每个新的商机.

机会转移

 

您的销售周期相对较长,获胜的那一刻,您就有商机,需要逐步记录产品或服务交付的整个过程。与第一种方案一样,您将使用机会模块来跟踪新机会, 将商机变成公司和联系方式,以及根据需要进行的项目。

客户日记

 

您与现有客户的重复项目的交付周期相对较长。在龙8官方网站龙8手机登录中,您可以先创建或导入公司和客户,然后直接在公司或客户卡上 创建一个新项目.

这些方案是最常见的方案,但是您当然可以根据需要和偏好设置项目之间的关系。

 

项目清单

单击某个模块后,您将看到一个项目列表(假设您已上传示例数据或创建了自己的列表)。

项目清单

项目列表具有表的外观和灵活性。您可以添加和删除列,应用过滤器和组数据,或创建自定义过滤器。一旦创建了自己的布局,就可以保存并在以后使用。读 更多信息.

eWay客户关系管理还允许您使用 条件格式 类似于Microsoft Excel。颜色,图标,数据栏和颜色栏使您的数据更加井井有条。

 

项目标签

每个项目选项卡都有“基本信息”,“联系信息”和“其他信息”部分以及一个特殊的历史记录面板。查看商机标签。

项目窗口

描述
1纽扣 创建/连接 您会在每张卡的顶部找到。使用此按钮可以创建指向新记录/项目(电子邮件,任务,便笺等)的链接,或者指向龙8官方网站龙8手机登录中已保存的记录/项目的链接。
2基本信息 例如姓名和联系人。
3联络资料
4其他资讯
5您可以使用“注释”字段获取要关注的常规或最重要的信息。
6您可以创建无限数量的自定义字段。其中一些将在此处显示。如果创建了许多用户字段,则可以在特殊部分“用户字段”中找到它们。您可以了解有关用户字段的更多信息 在这里阅读.
7与该特定项目关联的所有活动将显示在一个特殊的标签栏下方。

 

输入数据

我们有几种方法可以将数据上传到龙8官方网站龙8手机登录:

 

在存储电子邮件和文档时,龙8官方网站龙8手机登录会将项目复制到龙8官方网站龙8手机登录 Cloud或服务器上托管的共享数据库中。在这种情况下,即使您从本地计算机删除数据或停用Outlook帐户,数据也将保留在数据库中。

*您可以手动删除样本数据。您所要做的就是使用Ctrl + A选择每个模块中的行,右键单击并选择“删除”。或者,您可以通过电子邮件与我们联系 [电子邮件 protected] 我们将删除您的数据。

 

设定值

eWay客户关系管理为您提供两种类型的设置- EWay-CRM设置 (仅对特定用户有效)和 管理设置 (适用于所有用户)。

用户数 他们有机会 在Outlook中同步联系人| 使用龙8官方网站龙8手机登录 a 自动保存与联系人之间的电子邮件.

EWay-CRM设置

 

管理员 对龙8官方网站龙8手机登录帐户拥有完全控制权,并且可以创建 用户帐号 并分配权限,创建 用户领域 a 类别, 自定义拨盘, 创建新的工作流程架构 以及更多。