Outlook CRM背景

实体可能会要求控制者根据GDPR第18条限制其处理个人数据的目的。例如,他们可能退订了营销新闻,但仍希望被包含在其他数据库中。

来自客户(主题)的请求接收记录

通过电子邮件发送

  1. 双击打开电子邮件。
  2.  

  3. 点击顶部工具栏中的按钮 GDPR相关。这会将电子邮件保存到eWay-CRM,就像您通过按钮进行操作一样 保存到eWay-CRM.
  4. GDPR相关

  5. 当出现消息询问您是否要打开电子邮件时,请单击 .
  6. 确认对话框

     

  7. 确保电子邮件已正确链接到联系人(或机会或公司),并且请求没有来自例如您在eWay-CRM中没有的地址。
  8. 电子邮件上的“联系人”标签

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按键 连接> 联系 然后选择此人。
    • 连接kontakt

       

    • 当然,如果要使电子邮件链接到业务机会或公司,请遵循相同的步骤。

     

  9. 点击 保存并关闭 .
  10. 保存并关闭电子邮件

书面发送/通过电话/其他方式发送

  1. 查找提交申请的联系人(或机会或公司)。
  2.  联系窗口

  3. 通过按钮 创造> Deník 要么 创造> Dokument 创建一个新项目。如果我们对应用程序进行了扫描,我们将使用这些文档。日记,以防我们口头收到请求。
  4. 从联系人创建日记或文档

     

  5. 分别填写应用程序的详细信息。附加扫描的文档。
  6.  日志

  7. 按下按钮 GDPR相关。这将使我们能够在以后更好地识别请求。
  8. GDPR相关

     

  9. 点击 保存并关闭 .
  10. 保存并关闭日记

进行维修

  1. 打开联系卡(或机会或公司)。
  2.  联系窗口

  3. 删除同意信息-字段 出于营销目的同意 ,分别。 出于市场营销目的获得同意的日期 (看到  如何记录同意处理个人数据 )。
  4. 删除记录

  5. 按下按钮 保存 要么 保存并关闭 .
  6.  保存更改

如果按主工具栏中的联系人卡片上的按钮 变更历史 ,您将看到调整记录。您始终可以随时了解是谁删除了该字段的值,即在您失去同意的情况下。

值删除历史

在HUB中,您还会发现当天和这个时间来自客户的请求,此外还标有一个标志 GDPR相关.

 具有记录的HUB

客户(实体)对请求的响应记录

通过电子邮件发送

我有一个主动功能,可以自动跟踪外发邮件

  1. 撰写电子邮件,然后按按钮 发送 .
  2.  发电子邮件

     

  3. 将出现一个对话框,询问您是否要将电子邮件附加到eWay-CRM。
  4. 电子邮件保存对话框

     

  5. 勾选方块 GDPR相关.
  6. GDPR相关

     

  7. 你可以选择 父项.
  8. 选择一个父项

     

  9. 按下按钮 .

我没有自动跟踪外发邮件的有效功能

  1. 双击以打开电子邮件  发送邮件 .
  2.  

  3. 点击顶部工具栏中的按钮 保存到eWay-CRM.
  4. 将电子邮件保存到eWay-CRM

  5. 当出现消息询问您是否要打开电子邮件时,请单击 .
  6. 确认对话框

     

  7. 确保电子邮件已正确链接到联系人(或机会或公司),并且请求没有来自例如您在eWay-CRM中没有的地址。
  8. 电子邮件上的“联系人”标签

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按键 连接> 联系 然后选择此人。
    • 连接kontakt

       

    • 当然,如果要使电子邮件链接到业务机会或公司,请遵循相同的步骤。
  9. 在电子邮件选项卡上,按工具栏中的 GDPR相关。这将使我们能够在以后更好地识别请求。
  10. GDPR相关

     

  11. 点击 保存并关闭 .
  12. 保存并关闭电子邮件

书面发送/通过电话/其他方式发送

  1. 查找提交申请的联系人(或机会或公司)。
  2.  联系窗口

  3. 通过按钮 创造> Deník 要么 创造> Dokument 创建一个新项目。如果我们对应用程序进行了扫描,我们将使用这些文档。日记,以防我们口头收到请求。
  4. 从联系人创建日记或文档

     

  5. 分别填写应用程序的详细信息。附加扫描的文档。
  6. 选择文件

  7. 按下按钮 GDPR相关。这将使我们能够在以后更好地识别请求。
  8. GDPR相关

     

  9. 点击 保存并关闭 .
  10. 保存并关闭文档

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