Outlook CRM背景

根据GDPR第16条,该实体有权进行整改,或添加个人数据不会造成不必要的延迟。

来自客户(主题)的请求接收记录

通过电子邮件发送

  1. 双击打开电子邮件。
  2.  

  3. 点击顶部工具栏中的按钮 GDPR相关。这会将电子邮件保存到eWay-CRM,就像您通过按钮进行操作一样 保存到eWay-CRM.
  4. GDPR相关

  5. 当出现消息询问您是否要打开电子邮件时,请单击 .
  6. 确认对话框

     

  7. 确保电子邮件已正确链接到联系人(或机会或公司),并且请求没有来自例如您在eWay-CRM中没有的地址。
  8. 电子邮件上的“联系人”标签

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按键 连接> 联系 然后选择此人。
    • 连接kontakt

       

    • 当然,如果要使电子邮件链接到业务机会或公司,请遵循相同的步骤。

     

  9. 点击 保存并关闭.
  10. 保存并关闭电子邮件

书面发送/通过电话/其他方式发送

  1. 查找提交申请的联系人(或机会或公司)。
  2. 联系窗口

  3. 通过按钮 创造> Deník 要么 创造> Dokument 创建一个新项目。如果我们对应用程序进行了扫描,我们将使用这些文档。日记,以防我们口头收到请求。
  4. 从联系人创建日记或文档

     

  5. 分别填写应用程序的详细信息。附加扫描的文档。
  6. 申请的日记帐分录

  7. 按下按钮 GDPR相关。这将使我们能够在以后更好地识别请求。
  8. GDPR相关

     

  9. 点击 保存并关闭.
  10. 保存并关闭日记

进行维修

  1. 打开您的联系卡。
  2. 联系窗口

  3. 在必填字段中更改信息。
  4. 电邮地址变更

     

  5. 按下按钮 保存 要么 保存并关闭.
  6. 保存更改

如果按工具栏中联系人卡片上的按钮 历史 ,您将看到调整的详细记录。您总是可以找出谁更改了内容和时间。有关更改的信息是从eWay-CRM 5.2和更高版本的安装中记录的。

电子邮件地址变更记录

客户(实体)对请求的响应记录

通过电子邮件发送

我有一个主动功能,可以自动跟踪外发邮件

  1. 撰写电子邮件,然后按按钮 发送 .
  2. 发电子邮件

     

  3. 将出现一个对话框,询问您是否要将电子邮件附加到eWay-CRM。
  4. 电子邮件保存对话框

     

  5. 勾选方块 GDPR相关.
  6. GDPR相关

     

  7. 你可以选择 父项.
  8. 选择一个父项

     

  9. 按下按钮 .

我没有自动跟踪外发邮件的有效功能

  1. 双击以打开电子邮件 发送邮件.
  2.  

  3. 点击顶部工具栏中的按钮 保存到eWay-CRM.
  4. 将电子邮件保存到eWay-CRM

  5. 当出现消息询问您是否要打开电子邮件时,请单击 .
  6. 确认对话框

     

  7. 确保电子邮件已正确链接到联系人(或机会或公司),并且请求没有来自例如您在eWay-CRM中没有的地址。
  8. 电子邮件上的“联系人”标签

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按键 连接> 联系 然后选择此人。
    • 连接kontakt

       

    • 当然,如果要使电子邮件链接到业务机会或公司,请遵循相同的步骤。

     

  9. 在电子邮件选项卡上,按工具栏中的 GDPR相关。这将使我们能够在以后更好地识别请求。
  10. GDPR相关

     

  11. 点击 保存并关闭.
  12. 保存并关闭电子邮件

书面发送/通过电话/其他方式发送

  1. 查找提交申请的联系人(或机会或公司)。
  2. 联系窗口

  3. 通过按钮 创造> Deník 要么 创造> Dokument 创建一个新项目。如果我们对应用程序进行了扫描,我们将使用这些文档。日记,以防我们口头收到请求。
  4. 从联系人创建日记或文档

     

  5. 分别填写应用程序的详细信息。附加扫描的文档。
  6. 选择文件

  7. 按下按钮 GDPR相关。这将使我们能够在以后更好地识别请求。
  8. GDPR相关

     

  9. 点击 保存并关闭.
  10. 保存并关闭文档

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