Outlook CRM背景

布里隆

eWay客户关系管理的案例研究。

客户资料

布里隆 a。S.是一家不断发展的现代化公司,它在建筑技术设备领域(冷凝锅炉,热泵,烟气系统,太阳能集热器等)系统地向捷克和斯洛伐克市场推出了新技术。

www.brilon.cz

Brilon

目标

创建一个双向共享公司和联系人的共享数据库,并与会计软件进行双向同步,并针对营销目的对联系人和公司进行分类。
还必须能够将会议直接安排到Outlook日历中,并将其与手机同步,创建会议记录并记录重要的电话。另一个必要条件是将Outlook中的电子邮件保存到联系人和公司。
还需要根据当前价格清单在现场创建报价(即使用户处于脱机状态),也可以在Pohoda帐户中进行管理,并在预定义的模板中打印报价。
最后,对于发票和应收账款,可以在公司卡上查看向客户开具发票的概况,并可以执行应收账款的自动计算。

实施eWay-CRM之前的情况

该公司从1998年开始引入Web CRM系统。用户习惯了该系统,并乐于使用它,因为它是量身定制的。但是,供应商无法进一步开发该系统。
缺少离线流量已成为一个日益严重的问题。销售代表使用Microsoft Outlook跟踪邮件。电子邮件被转录到CRM系统中。销售代表将BlackBerry手机与Microsoft Outlook进行了同步。他们的日历在外地,但是销售总监看不到它们。
在Pohoda中注册了完整的库存清单,包括价格清单。

实施eWay-CRM

一个有趣的问题是数据的迁移以及将当前CRM系统的数据库与Pohoda的数据进行合并的必要程度。如果没有客户的彻底清洁和准备,操作就不会进行。 CRM系统中的数据已导出到Excel电子表格,然后转换为eWay-CRM。同步网桥负责eWay-CRM和Pohoda之间的数据交换,随后根据ID号和地址在配对的基础上更新了两家公司。
用户培训已成为关键阶段。这个阶段很关键,因为用户太习惯了以前的系统。事实证明,以逐渐增加的间隔进行反复训练是正确的步骤。清晰的管理愿景和对正确使用的一致控制也发挥了重要作用。为此准备了量身定制的报告。
利用eWay-CRM和Microsoft Exchange的协同效应,还解决了共享日历,与客户配对会议以及报告日历的要求。
与Pohodouse的同步桥负责eWay-CRM和Pohoda之间的公司定期更新,从Pohoda到eWay-CRM的发票同步以及在客户卡上显示其清单以及将价目表与eWay-CRM同步。借助eWay-CRM报价模块,无需在线连接即可创建报价。
报价被导出到按订单生产的预定义模板中。

实施三年

eWay客户关系管理位于Brilon,a.s.每天大量使用。商家已掌握约会,电话记录和电子邮件附件的计划和报告。由于它们曾经能够使用Microsoft Outlook,因此某些活动的实施相对较快。

销售总监对销售代表的活动,安排的会议和报告的会议或与客户的最后联系日期有完整的概述。

与Pohoda同步每30分钟下载一次当前数据,即价目表和发票在eWay-CRM中始终是最新的。另外,没有互联网就可以使用数据。报价模板已经过微调,贸易商可以在停车场中等待下一次会议的同时在10分钟内为客户生成文件。

 

“我们决定在2010年实施eWay-CRM系统。实施非常费力,主要是因为我们从1993年以来维护的数据库中传输数据。
因此,最初的CRM系统已经“杂乱无章”了好多年,而最困难的事情是选择并转移一个健康的核心。我们之所以开始使用eWay – CRM系统,是因为它能够使用此系统,将数据与我们的Pohoda信息和会计系统连接,并使用Microsoft Outlook的所有功能。在eWay – CRM系统中,我们主要监视和记录应收帐款,当然,我们还计划销售代表的工作,包括其结果的注册。”

g销售总监DanaNečásková

达娜·涅萨斯科娃(DanaNečásková)

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