Outlook CRM背景

将Pohoda与eWay-CRM集成

全面了解客户,包括销售和付款纪律的概述。

 

Pohoda和eWay-CRM®之间的同步桥

 

  • 设置与Pohoda的eWay-CRM同步。它会带给您目录,发票,订单,库存卡的自动同步。此外,所有数据都可以在eWay-CRM中脱机使用。
  • 无需手动运行2个数据库。网桥本身将确保两个系统中的数据都是最新的。
  • 在eWay-CRM中,商家可以直接查看发票和付款状态。
  • 项目经理可以查看订单的成本和收入。一切都是根据Pohoda的财务数据自动计算得出的。
  • eWay客户关系管理 中提供了库存概览和价格清单。可以立即看到客户卡的价格表。我们从Pohoda的当前数据中读取所有内容。
  • 在CRM中轻松创建报价–和离线。您知道eWay-CRM可以在没有Internet的情况下工作吗?由于交易者总是随身携带数据,因此无论是在火车上还是在停车场,他都可以点击几下进行报价。

 eWay客户关系管理 中的“联系人”窗口

地址簿

 

  • 客户端数据库在两个系统之间自动同步
  • 无需在两个地方建立公司
  • 更新公司记录时,信息也将写入其他软件
  • 节省大量时间,并且在重写数据时最大程度地减少了错误

在eWay-CRM中的公司列表

发票,订单,报价和销售

 

  • 在eWay-CRM中开具发票/订单的可能性
  • 在eWay-CRM中直接通过客户卡开具发票/订单总览
  • 可以单击发票/订单明细,包括项目
  • 基于Pohoda中的处理,在eWay-CRM中更新文档状态
  • 应收款概述
  • 直接在eWay-CRM中根据发票自动计算项目财务

通过文件计算的项目价格

库存和价格表

 

  • 从Pohoda到eWay-CRM的库存同步
  • 价格组和个人价格
  • 集,集,绑定项
  • 直接在eWay-CRM中快速创建报价

  eWay客户关系管理 中的“商品”窗口

报告和通知

 

  • 客户销售总览
  • 销售代表的销售概览
  • 按产品销售总览
  • 通知未付发票
  • 付款报告

逾期发票的通知

关于集成Ing。 Brilon销售总监DanaNečásková。



“在最初使用的以前的CRM中,我们可能最讨厌CRM无法连接到我们的Pohoda会计系统。因此,我们仍然必须手动输入地址,价目表,折扣和更多信息。在引入eWay – CRM系统之后,我们已经对此感到担心,因为该系统能够将数据与我们的Pohoda信息和会计系统连接,并且可以使用Microsoft Outlook的所有功能。


在eWay – CRM系统中,我们现在可以根据当前价格清单在现场(即使交易者处于离线状态)创建要约,并在Pohoda会计中进行管理,并在预定义的模板中进行打印。


最后,对于发票和应收账款,我们有机会在公司卡上看到客户发票的概述。”

g Brilon销售总监DanaNečásková

 达娜·涅萨斯科娃(DanaNečásková)

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