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一个非政府组织和期刊

eWay-CRM中的模块之一是日记。它用作笔记本电脑,可在电话或会议后做笔记。让我们看看如何使用它。我们还将研究非政府组织(自愿性非政府组织)如何使用它来帮助残疾人。

 

什么是eWay-CRM中的“新闻”?

日记用于管理会议和电话交谈中的笔记和会议记录。这是与龙8官方网站龙8手机登录进行所有重要沟通的理想场所。日记总是链接到与其相关的项目;无论是销售机会,项目还是公司。

如果将日记帐链接到项目,则日记帐也会自动链接到拥有该项目的公司。在公司的公司卡上,您会看到与此项目和所有其他项目相关的所有日记帐。在项目卡上,您只会看到与特定项目有关的通信。

 

您通常将日记用于什么用途?

日记就像日记。我们已经在eWay-CRM中创建了一个模块,因此您不必从纸上的会议上做笔记,以后也不必在文档中查找正确的页面。我们都希望将所有东西都放在一个地方!

日记可以例如从联系人卡片创建。在此卡上,只需单击添加,然后选择日记。

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然后,您可以添加标题并选择类型;例如会议。所有详细信息都可以在注释字段中输入。不要忘记保存和关闭日记,就像定期日记一样。

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现在,您可以在联系人卡片下部的日记选项卡下返回到您的活动。

 

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您想查看您上一次与特定联系人交流的时间吗?还是仔细检查同事更改项目中项目的日期?只需点击菜单顶部的历史记录。使用此按钮,您可以轻松查看联系人或项目上的所有活动,包括日记。确保您没有失去机会!

如果您经常出差怎么办?日记也可以在我们的移动应用中创建!使用eWay-CRM Mobile,您可以查看最近打来的电话和与您要拜访的龙8官方网站龙8手机登录的会议的标题和内容。在回家的路上,您可以创建全新的日记!这样,您在同一个项目上工作的同事就不必打电话给您来了解有关龙8官方网站龙8手机登录的最新信息!

想了解更多?了解如何将期刊链接到项目。

 

您还可以通过哪些其他方式使用日记?

所有公司都不同。我们在eWay-CRM中非常了解这一点。因此,我们的产品可以进行定制,以便所有龙8官方网站龙8手机登录都可以定制他们的需求。

我们遇到了一种有趣的方式来在我们的一位龙8官方网站龙8手机登录中使用病历。他们的关注点与我们以往完全不同。工厂,律师事务所和咨询公司等等。 LigaVozíčkářů是一个非政府组织(自愿性非政府组织),旨在帮助残疾人实现独立。正如他们在联赛中所说-每个人都有自己的潜力!

通常使用日记来记录会议记录,但在联盟中并非如此。日记用于创建他们称为交互单元的东西。这样,最终就可以创建有关每个员工工作的报告。该模块经过了广泛的调整,可以满足公司的特定需求,“ 负责的项目经理Miriam说。

公司的龙8官方网站龙8手机登录存储在eWay-CRM中的联系人模块中。提供给龙8官方网站龙8手机登录的个别服务是系统中的项目。然后,根据龙8官方网站龙8手机登录使用的服务将联系人链接到项目。这可以是康复,日间中心,私人助理和为残疾者提供生活咨询。如果需要多个服务,则将一个龙8官方网站龙8手机登录链接到多个项目。

联盟因此根据联系人创建和存储日记。每个期刊都有其主要要素,即服务。一本日记意味着与单个龙8官方网站龙8手机登录进行一天的工作。这意味着一个龙8官方网站龙8手机登录可以在一段时间内拥有许多记录,具体取决于完成的工作量。日记按时间顺序显示在联系卡(龙8官方网站龙8手机登录卡)上。这样,很容易浏览龙8官方网站龙8手机登录的历史记录。正确分类的文档和记录也可以在eWay-CRM的HUB中找到。

“我的同事Blanka要求eWay CRM团队提供特定的自定义设置。开发人员更改了日志和用户字段,以适应我们的需求和工作方式,” 来自Liga的社会工作者Katerina Dostalova解释说。

联盟需要为主管部门记录特定数据,并且为此使用eWay-CRM中的报告。

每个人都能在与龙8官方网站龙8手机登录的工作中找到所有重要信息,这使西加的员工受益匪浅。信息被安全地存储,并且对信息的访问受到密码保护,因此,只有具有正确权限的用户组才能访问有关与单个龙8官方网站龙8手机登录端进行的工作的详细数据。

“我个人最喜欢的是,即使我在旅途中,我也可以在手机上随身携带所有信息。我没有必要随身带一个大公文包,寻找特定的文件。一切都通过密码保护安全地存​​储,我可以获得所需的信息, 什么时候 我需要它,”总结  卡特琳娜。

 

斯坦·埃克斯文
15. 12.2019
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