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如何根据您的需求定制CRM

定制CRM?许多CRM系统都是作为现成的解决方案提供的,它可以按原样安装和使用,无法使解决方案适应您的需求。如果您的企业还有其他需求怎么办?如果行业还有其他要求,或者管理层有此解决方案无法实现的愿景怎么办?

没有一种适合所有企业的千篇一律的软件。每个企业都有自己的做事方式。差异不仅需要涉及业务领域,还需要它们如何组织任务,项目以及与客户的沟通。

您是否已经测试了一个或多个系统来帮助您组织和评估数据?然后,您可能会发现很多信息都放在错误的位置,因为没有要注册的数据字段。从长远来看,这可能会导致您和您的同事之间的误解,并且数据最终将变得毫无价值。找到满足您业务需求的系统的工作将需要管理层和员工的大量努力。

如果Excel还不够怎么办

您可以尝试在Excel中注册所有数据。这是一个相当普遍的解决方案,可以很好地适用于小型企业。也许您擅长编码,并且可以制作实用且方便的表格,从而使您和您的同事的生活更加轻松。但是,您很快就会发现自己将不得不不断在Outlook和Excel之间进行切换,并且搜索电子表格文件以获取所需信息并不容易。

在CRM中,数据链接在一起。当你更正Excel中的联系人列表中的供应商地址,相同的信息不会在另一个Excel文件中更新。然后,最好在Outlook中工作,并选择打开供应商或订单的详细信息,并在适合您的愿望和需求的屏幕上排列所有必要的信息。在eWay-CRM中,您可以在下拉菜单中创建自己的表单,单个用户字段和自己的值。

 

根据您的需求定制eWay-CRM

承包商公司是否需要根据以下信息注册并申请供应商物料类型,那么在CRM系统中通常是不可能的。因此,许多公司将很乐意在Excel中注册此类数据,因为您可以在其中创建自己选择的行和列。这在eWay-CRM中很容易解决。

  • 自订栏位

创建自己的字段可能有很多原因。它可以例如是物料类型的此字段,还是您想注册客户联系人的兴趣爱好。

在新的钢类型字段的基础上,您只能过滤掉那些提供所需材料的供应商。或者,您也可以为喜欢打高尔夫球或看足球的重要客户安排聚会,就像您在新的Hobby字段中注册的一样。

您可以在eWay-CRM的“管理中心”中创建新的自定义字段。然后,您可以在需要的地方使用我们的表单设计器放置该字段。在管理中心工作很容易,YouTube上有许多教学视频。

  • 表格设计师

创建新字段后,通常需要将字段准确放置在适合您的位置。借助此解决方案,您可以将相似的字段彼此靠近放置。您使用窗体设计器执行此操作。

大多数公司可能还希望删除/隐藏一个或多个字段,以便仅查看所需信息,并使屏幕截图尽可能容易地浏览。您可以在Form Designer中进行此操作。

您可能会发现您需要在以下位置注册其他信息:不同类型的项目。没问题。使用Form Designer,您可以为不同类型的项目创建自己的表单。知道您也可以为不同类型的项目创建不同类型的工作流可能是个好消息。

在eWay-CRM中自定义表单就像创建自定义字段一样容易。您可以在管理中心中创建不同类型的“联系人”,“项目”,“任务”和其他项目,然后将新的“表单设计器”字段移动到需要它们的位置。当您对位置感到满意时,请保存更改,以使整个公司的布局都相同。

  • 下拉菜单中的值

eWay-CRM难题的最后一部分是下拉菜单/字段中的值。在某些用户定义的字段中,使用预定义的值会更舒适和安全。再一次,您可以根据自己的需要进行设置。

让我们以客户的爱好为例。如果用户定义的字段为纯文本格式,则可能导致您的同事输入很多与爱好名称基本相同的变体。这样,要找到具有相同爱好的客户就不容易了。现在可能有理由将字段保留为文本字段,但是在大多数情况下具有固定的预定义值的下拉字段将是最佳和最简单的解决方案。

了解创建下拉菜单以根据客户在我们的教程视频中的重要性进行分类的简单程度。

与家人一起成长的CRM系统

随着业务的增长,需求会发生变化,需求也会增加,定制或进一步开发CRM系统的成本也会增加。您所投资的系统可能会适合您今天的需求,但是一周,一个月或一年之后,您将开始考虑只需要进行的更改。另外,不要忘记实施这些更改可能会花费一些时间。

eWay CRM并非如此。 eWay-CRM非常灵活,您可以在这里轻松进行许多更改,而无需等待,并且无需任何额外费用。现在您知道如何自定义表单,是时候开始考虑您需要创建哪些字段了。祝好运。

斯坦·埃克斯文
2020年6月22日
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