如何直接在eWay-CRM中保存Microsoft Word文档
eWay-CRM与Microsoft Office无缝集成。除了内置…
提示
eWay-CRM解决了6个CRM挑战
MS Excel和MS Word for CRM？
CRM系统旨在为您提供所有销售机会，客户以及与这些客户的所有沟通以及计划和实施后续任务的概述。销售，项目和营销活动的管理也是CRM的重要组成部分。
对于许多人来说，一开始就可以用Excel中的电子表格，Word中的文档和电子邮件系统开始，但是如果开始出现裂痕怎么办？当信息量太大而您不再有概览时？如果客户没有时间而没有得到应有的待遇，他们应该得到什么？
这是eWay-CRM解决的6个CRM挑战。
- 您的客户和联系人都在Excel中。这些必须手动输入和管理。跟踪哪个联系人属于哪个客户可能很困难。
在eWay-CRM中，您可以将电子邮件转换为联系人，也可以通过Excel导入客户和联系人。您具有所有公司以及所有相关联系人的完整概述。
- 您发送给客户的文档的模板在Word中。填写文档并将其发送给客户后，客户与文档之间就没有联系了。要再次找到它，您需要找到该文件夹，然后查找您不记得其名字的文档。或创建日期。
在eWay-CRM中，所有文档都链接到客户，联系人，项目或营销活动。查找客户，所有信息都在HUB（信息中心）中。
- 您向客户发送电子邮件，并从客户那里接收电子邮件。在Excel中的客户注册和电子邮件之间没有连接。在文档和电子邮件之间也是如此。
在eWay-CRM中，电子邮件和文档整齐地存储在客户身上。
- 您想提醒您致电客户。您可以在电子邮件系统或日历中进行设置，但必须手动进行，并且与文档或历史记录都没有任何关系。
在eWay-CRM中，您可以在向客户发送文档或电子邮件并将其与所有历史记录一起存储到客户时创建提醒。
- 两天前与您在一起的客户将呼叫您。他想重做订单上的东西。订单在哪里？不在Excel中，因为您还没有走这么远。该订单（纸质日记本）已放入购物篮以备不时之需。
在eWay-CRM中，当客户在场或在电话中时，您可以轻松地访问客户，然后拿起模板进行订购并填写。然后将其存储在客户上。当客户在两天内致电时，您可以轻松地在系统中再次提取订单。
- 您在飞机上遇到了潜在客户，并获得了名片。大;您可以再次在办公室时在Excel中输入它。请不要忘了！客户对取得联系有何评价？
eWay-CRM可在移动设备或平板电脑上离线运行。在旅途中输入潜在客户和注释。当您联机时，它将与服务器同步。您的同事甚至在您返回办公室之前，都会获得所有可用信息。
eWay-CRM安装在Outlook中。它利用了Outlook的所有功能，并作为Outlook的一部分。如果您已经为此购买了Outlook和MS Office，为什么还要购买独立的CRM系统呢？
