提示

如何将联系人从eWay-CRM直接导出到Word中的信函模板。

这是另一个提示,说明如何将eWay-CRM和Microsoft Office集成在一起。这次,我们将研究如何将联系人从eWay-CRM直接导出到Word中的信函模板。

 

这该怎么做

在当前版本的eWay-CRM中,在“销售机会”,“项目”,“销售单据”,“公司”和“联系人”模块中启用了对Microsoft Word的导出。您可以使用 在eWay-CRM中自动存储导出的Word文档,以设置是否应将通过将项目导出到Word创建的Word文档自动保存在eWay-CRM中。

导出可以通过两种方式完成。第一种方法是在项目列表中某个项目的上下文菜单中选择“导出到Word”。右键单击该项目将打开上下文菜单,您可以在其中选择“导出到Word”或选择特定模板(如果该模块有多个模板)。

导出的另一种方法是直接在项目窗口中使用“导出到Word”按钮。如果存在多个模板,则必须选择一个可用模板。

选择导出后,将在Word中打开一个新文档。您将看到一个完整的模板,其中包含开始导出项目的数据。

可以编辑此文档,也可以将其打印为常规Word文档。该文档也可以作为电子邮件的附件发送。

 

斯坦·埃克斯文
12. 11. 2019
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