Outlook CRM背景

如何通知团队有关交易/项目的新记录

如果您正在与团队合作进行交易或项目,并且想让每个团队成员在什么时候知道 新的文件,电子邮件或日记 创建后,eWay-CRM可以向“用户”(对于交易)和“团队”(对于项目)选项卡下的“交易”或“项目”卡上指定的所有用户发送通知。

交易:

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项目:

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  1. 转到 管理设置 在eWay-CRM功能区中。

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  2. 选择 全局设置 > 类别:特惠 (要么 类别:项目).

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  3. 查找以下字段:

  4. 双击每一行(或仅选中一行),然后在字段中输入“ 1”。

  5. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.

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