Outlook CRM背景

自定义工作流程或创建新工作流程时,您可能希望 可能性 当您将交易从一个阶段转移到另一个阶段时,字段会自动填充一个百分比。

交易概率

例如:

    • 0% 新
    • 20%资格
    • 50%的提案
    • 100%封闭韩元

您可以手动输入概率,但是如果希望在整个组织中自动填充概率,请按照以下说明进行操作:

  1. 转到 管理设置 在eWay-CRM功能区中。

    eWay-CRM管理设置

  2. 选择 模组 设定 > 工作流程图> Deal – Opportunity. 您将在右侧的两列下看到工作流程– 家长身份子状态。

    交易工作流程图

  3. 例如,当您要从 资质。双击该行 新–资格 然后在打开的窗口中单击 下一页>.

    选择特定流

  4. 选择 之前的动作 然后点击 添加动作.

    之前添加动作

  5. 选择 设定栏位值 然后点击 下一页>.

    选择设置字段值操作

  6. 在单词“ 可能性”中输入 数据库字段 并在 栏位值 栏位(例如0.2表示20%)。

    设置字段值操作的示例

  7. 点击 下一页> 按钮完成向导。
  8. (可选)您可以向后进行工作流程相同的操作– 资格–新,这样,如果您将交易保存为 资质20% 错误的概率,您可以将其设置为 0%.

    选择特定流

  9. 指定 0 在里面 字段值。

    设置字段值操作的示例

  10. 对以下工作流程重复以上步骤:
    • 资格–提案
    • 提案-最终获胜

并且,可选地,对于其他工作流程,例如

    • 提案资格
    • 新提案
  1. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.

    eWay-CRM同步

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