如何自动填充交易中的概率

自定义工作流程或创建新工作流程时，您可能希望 可能性 当您将交易从一个阶段转移到另一个阶段时，字段会自动填充一个百分比。

例如：

1. • 0% 新
   • 20％资格
   • 50％的提案
   • 100％封闭韩元

您可以手动输入概率，但是如果希望在整个组织中自动填充概率，请按照以下说明进行操作：

1. 转到 管理设置 在eWay-CRM功能区中。

   

2. 选择 模组 设定 > 工作流程图> Deal – Opportunity. 您将在右侧的两列下看到工作流程– 家长身份 和 子状态。

   

3. 例如，当您要从 新 至 资质。双击该行 新–资格 然后在打开的窗口中单击 下一页>.

   

4. 选择 之前的动作 然后点击 添加动作.

   

5. 选择 设定栏位值 然后点击 下一页>.
   

   

6. 在单词“ 可能性”中输入 数据库字段 并在 栏位值 栏位（例如0.2表示20％）。

   

7. 点击 完 和 下一页> 按钮完成向导。
8. （可选）您可以向后进行工作流程相同的操作– 资格–新，这样，如果您将交易保存为 资质 与 20% 错误的概率，您可以将其设置为 新 与 0%.
   

   

9. 指定 0 在里面 字段值。
   

   

10. 对以下工作流程重复以上步骤：

1. • 资格–提案
   • 提案-最终获胜

并且，可选地，对于其他工作流程，例如

1. • 提案资格
   • 新提案

11. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此，请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理，然后选择 同步化.

    

如果您需要定制方面的帮助或希望我们为您提供帮助，请通过以下方式与我们联系 [电子邮件 protected]