Outlook CRM背景

如果您要确保您和您的同事不要忘记填写重要的值(例如,估计收入或截止日期)并且您的报告是完整的,那么eWay-CRM可以控制您在工作时字段是否具有值尝试进一步达成交易或项目。

例如,如果某笔交易有 资质 状态,然后尝试将其另存为 提案 没有在 估算收入 字段,eWay-CRM不允许您保存状态,并将字段标记为红色。

强制性交易领域

要设置这样的规则,请按照以下说明进行操作。

  1. 转到 管理设置 在eWay-CRM功能区中。

    eWay-CRM管理设置

  2. 选择 模组 设定 > 工作流程图> Deal – Opportunity (或项目)。您将在右侧的两列下看到工作流程– 家长身份儿童状况.

    交易工作流程图

  3. 例如,您要设置字段“估算收入”,当您从 资质 提案。双击该行 资质提案 然后在打开的窗口中单击 下一页>.

    选择特定流

  4. 选择 之前的动作 然后点击 添加动作.

    之前添加动作

  5. 选择 数据库字段不为空 然后点击 下一页>.

    选择数据库字段不为空操作

  6. 在“ 数据库字段。

    数据库字段示例不为空的操作

    注意:您可以将任何字段设为必填字段。要找出在SQL数据库中使用的字段的正确名称,请在项目卡上单击该字段然后按向左Alt + F1。

    数据库名称

  7. 点击 下一页> and 按钮将完成向导。
  8. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.

    eWay-CRM同步

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