如何在交易和项目中强制执行字段
如果您要确保您和您的同事不要忘记填写重要的值（例如，估计收入或截止日期）并且您的报告是完整的，那么eWay-CRM可以控制您在工作时字段是否具有值尝试进一步达成交易或项目。
例如，如果某笔交易有 资质 状态，然后尝试将其另存为 提案 没有在 估算收入 字段，eWay-CRM不允许您保存状态，并将字段标记为红色。
要设置这样的规则，请按照以下说明进行操作。
- 转到 管理设置 在eWay-CRM功能区中。
- 选择 模组 设定 > 工作流程图> Deal – Opportunity （或项目）。您将在右侧的两列下看到工作流程– 家长身份 和 儿童状况.
- 例如，您要设置字段“估算收入”，当您从 资质 至 提案。双击该行 资质–提案 然后在打开的窗口中单击 下一页>.
- 选择 之前的动作 然后点击 添加动作.
- 选择 数据库字段不为空 然后点击 下一页>.
- 在“ 数据库字段。
注意：您可以将任何字段设为必填字段。要找出在SQL数据库中使用的字段的正确名称，请在项目卡上单击该字段然后按向左Alt + F1。
- 点击 下一页> and 完 按钮将完成向导。
- 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此，请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理，然后选择 同步化.
如果您需要定制方面的帮助或希望我们为您提供帮助，请通过以下方式与我们联系 [电子邮件 protected]
