Outlook CRM背景

根据GDPR第16条的规定,对象有权进行纠正,并最终调整个人数据,而没有任何不必要的推迟。

保存主题的请求

通过电子邮件发送

  1. 双击打开电子邮件。
  2. 点击 与GDPR相关 在顶部工具栏中。这样,电子邮件将被保存到eWay-CRM中,就像您使用 保存到eWay-CRM.

  3. 弹出窗口询问您是否要打开电子邮件时,单击 .

  4. 例如,确保电子邮件已正确链接到联系人(最终是交易或项目),并且尚未从不在eWay-CRM中的地址发送请求。

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按 链接到现有> Contact 然后选择合适的人

    • 当然,如果您需要将电子邮件链接到交易或项目,请执行类似的步骤。
  5. 请点击 保存并关闭.

通过电话书面/接收

  1. 查找已提交请求的联系人(交易或公司)。

  2. 通过 添新> Journal 要么 添新> Document,创建一个新项目。扫描请求时,我们将使用文档。口头收到请求时,我们会使用日记。

  3. 填写请求详细信息,最后添加扫描的文档。

  4. 请点击 与GDPR相关。这将有助于我们以后更好地识别请求。

  5. 请点击 保存并关闭.

处理请求

  1. 打开联系人卡。

  2. 在请求的字段中更改信息。

  3. 保存 要么 保存并关闭.

通过点击 历史 按钮,就可以找到有关所做更改的详尽记录。因此,很容易找出谁和何时更改了什么。 “活动历史记录跟踪”功能在eWay-CRM 5.2中可用,并且必须先激活。

将答案保存到eWay-CRM

通过电子邮件发送

自动电子邮件跟踪处于活动状态

  1. 写您的电子邮件,然后单击 发送.

  2. 将会弹出一个窗口,询问您是否要将电子邮件保存到eWay-CRM。

  3. 检查一下 与GDPR相关 领域。

  4. 您可以选择一个 上级物品.

  5. .

自动电子邮件跟踪无效

  1. 双击电子邮件 发送邮件.
  2. 请点击 保存到eWay-CRM 在顶部工具栏中。

  3. 弹出窗口询问您是否要打开电子邮件时,单击 .

  4. 例如,确保电子邮件已正确链接到联系人(最终是交易或项目),并且尚未从不在eWay-CRM中的地址发送请求。

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按 链接到现有> Contact 然后选择所需的人。

    • 当然,如果您需要将电子邮件链接到交易或项目,请执行类似的步骤。
  5. 在电子邮件卡上,单击 与GDPR相关 在工具栏中。这将有助于我们以后更好地识别请求。

  6. 请点击 保存并关闭.

书面/电话

  1. 查找提交请求的联系人(交易或公司)。

  2. 通过 添新> Journal 要么 添新> Document,创建一个新项目。扫描请求时,我们将使用文档。口头收到请求时,我们会使用日记。

  3. 填写请求详细信息,最后添加扫描的文档。

  4. 请点击 与GDPR相关。这将有助于我们以后更好地识别请求。

  5. 请点击 保存并关闭.

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