Outlook CRM背景

GDPR第20条规定了对象的数据可移植权,其含义是数据已被授予管理员。这是一种结构化,常用且机器可读的格式。我们将为此使用Microsoft Excel。

保存主题的请求

通过电子邮件发送

  1. 双击电子邮件以打开它。
  2. 点击 与GDPR相关 在顶部工具栏中。这样,电子邮件将被保存到eWay-CRM中,就像您使用 保存到eWay-CRM.

  3. 弹出窗口询问您是否要打开电子邮件时,单击 .

  4. 例如,确保电子邮件已正确链接到联系人(最终是交易或项目),并且尚未从不在eWay-CRM中的地址发送请求。

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按 链接到现有> Contact 然后选择所需的人。

    • 当然,如果您需要将电子邮件链接到交易或项目,请执行类似的步骤。
  5. 请点击 保存并关闭.

通过电话书面/接收

  1. 查找提交请求的联系人(交易或公司)。

  2. 通过 添新> Journal 要么 添新> Document,创建一个新项目。扫描请求时,我们将使用文档。口头收到请求时,我们会使用日记。

  3. 填写请求详细信息,最后添加扫描的文档。

  4. 请点击 与GDPR相关。这将有助于我们以后更好地识别请求。

  5. 请点击 保存并关闭.

处理请求

  1. 在联系人(或交易或公司)列表中,单击 用户视图 然后选择 所有栏.

  2. 通过快速搜索找到所需的主题。

  3. 右键单击主题,然后选择 出口清单>项目到Microsoft Excel。列表中所有可见项目将被导出。因此,您需要确保在导出之前仅可见搜索到的主题。

  4. 回复 您是否要打开文件的问题。

  5. 浏览文件,最终删除不符合该主题权限的数据。

  6. 保存文件。

将答案保存到eWay-CRM

在这种情况下,我们将通过电子邮件发送答案(作为附件,或以导致文件下载的超链接的形式)。

自动电子邮件跟踪处于活动状态

  1. 写您的电子邮件,然后单击 发送 .

  2. 将会弹出一个窗口,询问您是否要将电子邮件保存到eWay-CRM。

  3. 检查一下 与GDPR相关 领域。

  4. 您可以选择一个 上级物品.

  5. .

自动电子邮件跟踪无效

  1. 双击电子邮件 发送邮件 .
  2. 请点击 保存到eWay-CRM 在顶部工具栏中。

  3. 弹出窗口询问您是否要打开电子邮件时,单击 .

  4. 例如,确保电子邮件已正确链接到联系人(最终是交易或项目),并且尚未从不在eWay-CRM中的地址发送请求。

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按 链接到现有> Contact 然后选择合适的人

    • 当然,如果您需要将电子邮件链接到交易或项目,请执行类似的步骤。
  5. 在电子邮件卡上,单击 与GDPR相关 在工具栏中。这将有助于我们以后更好地识别请求。

  6. 请点击 保存并关闭.

你有问题吗?我们的顾问有答案。

不要犹豫与我们联系。