如何将电子邮件链接到联系人

与联系人合作时，您可以通过选择以下方式发送电子邮件 添新> Email. 该电子邮件将保存在eWay-CRM中。

eWay-CRM还使您能够自动手动保存来自联系人的电子邮件。

如何自动保存电子邮件

您可以指定在以下位置自动保存电子邮件到联系人的条件： eWay-CRM设置> 电邮.

现在，当您单击 发送 在Outlook中，eWay-CRM将在数据库中查找联系人。如果有这样的联系人，eWay-CRM会将电子邮件链接到该联系人。所有电子邮件都可以在 电邮 标签上的标签。

发送电子邮件时，还可以将其链接到 上等物品 即指定此人作为联系人的交易或项目。

您可以点击  要在单独的窗口中打开交易/项目，您可以单击  搜索交易/项目，或者您可以单击  to clear the field.

请点击 好 将电子邮件保存到eWay-CRM或单击 取消 如果您不想保存它。

如何手动保存电子邮件

右键单击收件箱中的电子邮件，然后选择 保存到eWay-CRM。

您将看到如下所示的窗口。

请点击 是 在eWay-CRM中打开电子邮件。在对话框中，您可以确保eWay-CRM找到了联系人，并且可以在 联络人 窗口底部的标签。

如果eWay-CRM无法自动找到联系人，则可以使用按钮添加它 链接到现有联系人 在顶部的功能区上。

另外，您也可以将电子邮件从收件箱中拖放到 E邮件 标签。如果您想一次保存多封电子邮件，此选项特别有意义。