Outlook CRM背景

如何将电子邮件链接到联系人

使用eWay-CRM自动或手动将电子邮件附加到联系人。

与联系人合作时,您可以通过选择以下方式发送电子邮件 添新> Email. 该电子邮件将保存在eWay-CRM中。

eWay-CRM还使您能够自动手动保存来自联系人的电子邮件。

如何自动保存电子邮件

您可以指定在以下位置自动保存电子邮件到联系人的条件: eWay-CRM设置> 电邮.

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现在,当您单击 发送 在Outlook中,eWay-CRM将在数据库中查找联系人。如果有这样的联系人,eWay-CRM会将电子邮件链接到该联系人。所有电子邮件都可以在 电邮 标签上的标签。

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发送电子邮件时,还可以将其链接到 上等物品 即指定此人作为联系人的交易或项目。

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您可以点击 save_emails_auto_05 要在单独的窗口中打开交易/项目,您可以单击 save_emails_auto_06 搜索交易/项目,或者您可以单击 save_emails_auto_07 to clear the field.

请点击 将电子邮件保存到eWay-CRM或单击 取消 如果您不想保存它。

如何手动保存电子邮件

右键单击收件箱中的电子邮件,然后选择 保存到eWay-CRM。

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您将看到如下所示的窗口。

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请点击  在eWay-CRM中打开电子邮件。在对话框中,您可以确保eWay-CRM找到了联系人,并且可以在 联络人 窗口底部的标签。

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如果eWay-CRM无法自动找到联系人,则可以使用按钮添加它 链接到现有联系人 在顶部的功能区上。

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另外,您也可以将电子邮件从收件箱中拖放到 E邮件 标签。如果您想一次保存多封电子邮件,此选项特别有意义。

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