Outlook CRM背景

如何开始使用eWay CRM

立即了解eWay CRM。

eWay客户关系管理是Outlook中内置的客户关系管理系统。它可以帮助您管理客户,销售机会,项目和营销。借助eWay-CRM,您可以在整个组织内共享电子邮件,任务,日历事件,联系人,文档和所有其他信息。 Outlook变成你的“one-stop shop”满足您的所有CRM需求。

您注意到的第一件事

安装eWay-CRM并启动Microsoft Outlook后,您将看到一个名为 eWay-CRM 在Microsoft Outlook磁带上。

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在右下角的Microsoft Windows系统区域中,将出现一个新图标-eWay代理.

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此图标的颜色根据eWay-CRM同步的状态而变化。

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所有项目均已同步。显示的数据正确。

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项目同步现在正在运行,或者eWay-CRM正在连接到服务器。

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当前没有与服务器的连接。恢复连接后,同步将自动运行。

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eWay客户关系管理当前处于离线模式。此模式使您无需连接互联网或服务器即可处理数据。您可以通过右键单击来更改模式 eWay代理 ikonet 和 velge bort 离线办公.

您还能在哪里找到eWay-CRM

eWay客户关系管理在Outlook,Microsoft Word和Excel中随处可见。

与Outlook电子邮件集成

  1. 右键单击收到的电子邮件,您会发现4个新选项: 保存在eWay-CRM中,将附件保存在eWay-CRM中,转换为机会,转换为项目  转换为联系人。

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  2. 打开电子邮件时,您还会发现新的按钮。

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  1. 在电子邮件的底部,您会发现一个带有 父元素。 您可以在此处将电子邮件链接到机会或项目。

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与Outlook日历集成

您可以将日历事件转换为时间表或日记,并将其链接到公司,联系人,机会或项目。

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与Outlook联系人集成

在Outlook中打开联系人时,您会发现3个新按钮: 保存到eWay-CRM,与eWay-CRM同步 og 在eWay-CRM中打开.

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与Outlook任务集成

eWay客户关系管理与Outlook中的任务集成在一起。在eWay-CRM中创建的任务将自动出现在Outlook的“待办事项”列表中。当您打开任务时,您会在右上角看到2个新按钮- 加… og 链接到现有… (项目名称取决于您在任务窗格底部的选择)。

在窗口的下部,您可以将任务链接到eWay-CRM的另一个元素。

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与Microsoft Word / Excel集成

eWay客户关系管理与Microsoft Word和Microsoft Excel集成在一起。您会看到一个新按钮- 保存在eWay-CRM中 -打开文档时。

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模组

eWay客户关系管理具有许多不同的模块,可以满足您的所有需求。下面简要描述了最受欢迎的模块:

  • 公司介绍 og 联络人  通常用于客户,供应商和竞争对手。
  • 该模块 销售机会 用于潜在的,未来的客户,并允许您通过销售渠道将机会从第一次联系转移到完成的销售。机会可以转化为 项目,公司 og 联络人.
  • 模块 专案 可以在销售后随时间推移提供商品和服务的公司使用。
  • 该模块 营销学 使得可以向销售机会和现有客户发送量身定制的批量电子邮件。在这里,您还可以检索有关谁已接收,打开和阅读电子邮件的统计信息。

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查看以下说明,找出最适合您的业务模型的人。

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您的销售周期相对较长,您需要通过销售渠道(分为步骤)来转移销售机会。一旦赢得机会,就可以将其转换为新客户。如果您没有赢得机会,它将被标记为丢失并关闭。然后,在eWay-CRM中,您应该使用机会模块来跟踪潜在客户和所有相关信息。此模块中的工作流使您可以将销售机会转换为公司和联系人。

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您有许多现有客户,并且定期向他们销售产品和服务。同时,每个新的,可能很耗时的销售机会都将要求您遵循某些步骤来赢得销售。在eWay-CRM中,您可以预先创建/导入公司和联系人,并将它们与新的销售机会一建立就链接起来。

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您的销售周期相当长,当您赢得销售时,必须逐步交付产品/服务。因此,首先,您需要模块销售机会来跟随潜在客户,其次,您需要项目模块以随着时间的推移进行交付。

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您与现有客户的重复项目具有相当大的交付周期。在eWay-CRM中,您可能要先创建/导入公司和联系人,然后再创建与公司和联系人相关的项目。

这些只是最受欢迎的选择。您可以根据自己的需要和愿望进行定制。

项目清单

打开模块时看到的第一件事是项目列表。这可以例如列出所有公司。

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该列表的外观和行为类似于电子表格。您可以添加和删除列,使用高级过滤器过滤和分组数据。对布局满意时可以保存列表视图。 在这里了解更多.

在eWay-CRM中,就像在Microsoft Excel中一样,您可以使用条件格式。颜色,图标,色标使您的数据更易于阅读。

元素卡

每个元素卡除具有诸如更特殊信息之类的部分外,还具有用于基本信息,联系信息和其他信息的部分。历史信息。让我们来看看销售机会的简称。

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描述
1按钮 添加/链接到现有 在每个项目卡片的顶部,您可以设置与新项目的关系,例如电子邮件,任务,日记等,或者以前已经存储在eWay-CRM中的项目。
2基本信息 例如姓名和联系方式。
3联系信息
4其他资讯
5注释字段可用于常规信息或您始终希望关注的非常重要的信息。
6您可以创建无限数量的自定义字段。如果有许多用户定义的字段,这些字段将显示在按钮下方“Brukerdefinerte felt”. 在此处了解有关自定义字段的更多信息.
7与项目相关的所有活动将显示在HUB中’n在不同标签下。

输入数据

您可以通过多种方式将数据输入eWay-CRM。您可以:

  • 将联系人从Microsoft Outlook导入到eWay-CRM,
  • 从Excel导入数据。
  • 在安装过程中加载样本数据。
  • 手动创建项目。

存储的电子邮件和文档将通过eWay-CRM复制到我们的共享云解决方案或您自己的服务器上。这样,即使您删除PC上的数据或停用Outlook帐户,数据也会保留在数据库中。 。

*您可以手动删除测试数据。使用Ctrl + A选择每个模块中的行,右键单击它们并选择Delete。您也可以通过以下方式与我们联系 [电子邮件 protected] 并获得有关删除的帮助。

设定值

eWay客户关系管理提供两种设置选项- eWay客户关系管理设置 (仅适用于您的用户)和 系统管理 (适用于所有用户)。

用户数 能够将Outlook中的联系人与eWay-CRM进行同步,并自动存储来自/到联系人的电子邮件。

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管理员 对eWay-CRM用户具有完全控制权,并且可以创建用户,设置权限,创建自定义字段和类别,自定义下拉菜单,创建工作流程等等。

你有问题吗?我们有答案。

请不要犹豫。