如何开始使用eWay CRM
立即了解eWay CRM。
eWay客户关系管理是Outlook中内置的客户关系管理系统。它可以帮助您管理客户，销售机会，项目和营销。借助eWay-CRM，您可以在整个组织内共享电子邮件，任务，日历事件，联系人，文档和所有其他信息。 Outlook变成你的“one-stop shop”满足您的所有CRM需求。
您注意到的第一件事
安装eWay-CRM并启动Microsoft Outlook后，您将看到一个名为 eWay-CRM 在Microsoft Outlook磁带上。
在右下角的Microsoft Windows系统区域中，将出现一个新图标-eWay代理.
此图标的颜色根据eWay-CRM同步的状态而变化。
| 所有项目均已同步。显示的数据正确。 |
| 项目同步现在正在运行，或者eWay-CRM正在连接到服务器。 |
| 当前没有与服务器的连接。恢复连接后，同步将自动运行。 |
| eWay客户关系管理当前处于离线模式。此模式使您无需连接互联网或服务器即可处理数据。您可以通过右键单击来更改模式 eWay代理 ikonet 和 velge bort 离线办公. |
您还能在哪里找到eWay-CRM
eWay客户关系管理在Outlook，Microsoft Word和Excel中随处可见。
与Outlook电子邮件集成
- 右键单击收到的电子邮件，您会发现4个新选项： 保存在eWay-CRM中，将附件保存在eWay-CRM中，转换为机会，转换为项目 和 转换为联系人。
- 打开电子邮件时，您还会发现新的按钮。
- 在电子邮件的底部，您会发现一个带有 父元素。 您可以在此处将电子邮件链接到机会或项目。
与Outlook日历集成
您可以将日历事件转换为时间表或日记，并将其链接到公司，联系人，机会或项目。
与Outlook联系人集成
在Outlook中打开联系人时，您会发现3个新按钮： 保存到eWay-CRM，与eWay-CRM同步 og 在eWay-CRM中打开.
与Outlook任务集成
eWay客户关系管理与Outlook中的任务集成在一起。在eWay-CRM中创建的任务将自动出现在Outlook的“待办事项”列表中。当您打开任务时，您会在右上角看到2个新按钮- 加… og 链接到现有… （项目名称取决于您在任务窗格底部的选择）。
在窗口的下部，您可以将任务链接到eWay-CRM的另一个元素。
与Microsoft Word / Excel集成
eWay客户关系管理与Microsoft Word和Microsoft Excel集成在一起。您会看到一个新按钮- 保存在eWay-CRM中 -打开文档时。
模组
eWay客户关系管理具有许多不同的模块，可以满足您的所有需求。下面简要描述了最受欢迎的模块：
- 公司介绍 og 联络人 通常用于客户，供应商和竞争对手。
- 该模块 销售机会 用于潜在的，未来的客户，并允许您通过销售渠道将机会从第一次联系转移到完成的销售。机会可以转化为 项目，公司 og 联络人.
- 模块 专案 可以在销售后随时间推移提供商品和服务的公司使用。
- 该模块 营销学 使得可以向销售机会和现有客户发送量身定制的批量电子邮件。在这里，您还可以检索有关谁已接收，打开和阅读电子邮件的统计信息。
查看以下说明，找出最适合您的业务模型的人。
您的销售周期相对较长，您需要通过销售渠道（分为步骤）来转移销售机会。一旦赢得机会，就可以将其转换为新客户。如果您没有赢得机会，它将被标记为丢失并关闭。然后，在eWay-CRM中，您应该使用机会模块来跟踪潜在客户和所有相关信息。此模块中的工作流使您可以将销售机会转换为公司和联系人。
您有许多现有客户，并且定期向他们销售产品和服务。同时，每个新的，可能很耗时的销售机会都将要求您遵循某些步骤来赢得销售。在eWay-CRM中，您可以预先创建/导入公司和联系人，并将它们与新的销售机会一建立就链接起来。
您的销售周期相当长，当您赢得销售时，必须逐步交付产品/服务。因此，首先，您需要模块销售机会来跟随潜在客户，其次，您需要项目模块以随着时间的推移进行交付。
您与现有客户的重复项目具有相当大的交付周期。在eWay-CRM中，您可能要先创建/导入公司和联系人，然后再创建与公司和联系人相关的项目。
这些只是最受欢迎的选择。您可以根据自己的需要和愿望进行定制。
项目清单
打开模块时看到的第一件事是项目列表。这可以例如列出所有公司。
该列表的外观和行为类似于电子表格。您可以添加和删除列，使用高级过滤器过滤和分组数据。对布局满意时可以保存列表视图。 在这里了解更多.
在eWay-CRM中，就像在Microsoft Excel中一样，您可以使用条件格式。颜色，图标，色标使您的数据更易于阅读。
元素卡
每个元素卡除具有诸如更特殊信息之类的部分外，还具有用于基本信息，联系信息和其他信息的部分。历史信息。让我们来看看销售机会的简称。
输入数据
您可以通过多种方式将数据输入eWay-CRM。您可以：
- 将联系人从Microsoft Outlook导入到eWay-CRM，
- 从Excel导入数据。
- 在安装过程中加载样本数据。
- 手动创建项目。
存储的电子邮件和文档将通过eWay-CRM复制到我们的共享云解决方案或您自己的服务器上。这样，即使您删除PC上的数据或停用Outlook帐户，数据也会保留在数据库中。 。
*您可以手动删除测试数据。使用Ctrl + A选择每个模块中的行，右键单击它们并选择Delete。您也可以通过以下方式与我们联系 [电子邮件 protected] 并获得有关删除的帮助。
设定值
eWay客户关系管理提供两种设置选项- eWay客户关系管理设置 （仅适用于您的用户）和 系统管理 （适用于所有用户）。
用户数 能够将Outlook中的联系人与eWay-CRM进行同步，并自动存储来自/到联系人的电子邮件。
管理员 对eWay-CRM用户具有完全控制权，并且可以创建用户，设置权限，创建自定义字段和类别，自定义下拉菜单，创建工作流程等等。
