Outlook CRM背景
  1. 在以下位置打开联系人列表 Microsoft Outlook.
  2. 选择要保存到eWay-CRM的所有联系人(可以使用 Ctrl + A 选择全部)。右键单击它们,然后选择 保存到eWay-CRM.

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或点击 保存到eWay-CRM 在右上角的eWay-CRM功能区上。

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现在,您可以直接在eWay-CRM中创建新的联系人。

专家的替代选择:您可能想在Microsoft Outlook中创建联系人,并将其中的一部分仅与eWay-CRM同步。此外,如果要与移动设备同步联系人,或者在开始键入Microsoft Outlook建议的名称和电子邮件地址时,可以在eWay-CRM和Microsoft Outlook之间使用自动同步。

专家提示:在将联系人从Microsoft Outlook导入eWay-CRM的过程中,也可以自动创建公司。要打开此选项,请转到 到管理应用程序/全局设置/类别:联系人. 连按两下 从Outlook导入联系人(如果尚不存在)时自动创建新公司 然后在字段中输入“ 1”。在这里更多

请注意公司名称。与该公司相关的所有联系人的公司名称都应相同,以避免eWay-CRM中的重复(例如“ GE”和“ General Electrics”)。

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