Outlook CRM背景

如何将电子邮件链接到公司

使用eWay-CRM自动或手动将电子邮件附加到公司。

与公司合作时,您可以通过选择发送电子邮件 添新> Email. 该电子邮件将保存在eWay-CRM中.

eWay-CRM还使您能够自动和手动保存来往公司的电子邮件。

如何自动保存电子邮件

您可以在以下位置指定自动保存给公司的电子邮件的条件 eWay-CRM设置> 电邮.

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现在,当您单击 发送 在您的Outlook中,eWay-CRM将在数据库中查找公司。如果有这样的公司,eWay-CRM会将电子邮件链接到它。所有电子邮件都可以在 电邮 公司卡片上的标签。

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发送电子邮件时,还可以将其链接到 上等物品 即指定该公司为客户的交易或项目。

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您可以点击 link_emails_companies_05 要在单独的窗口中打开交易/项目,您可以单击 link_emails_companies_06 搜索交易/项目,或者您可以单击 link_emails_companies_07 to clear the field.

请点击 将电子邮件保存到eWay-CRM或单击 取消 如果您不想保存它。

如何手动保存电子邮件

右键单击收件箱中的电子邮件,然后选择 保存到eWay-CRM。

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您将看到如下所示的窗口。

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请点击  在eWay-CRM中打开电子邮件。在对话框中,您可以确保eWay-CRM找到了公司,并且可以在 Companies 窗口底部的标签。

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如果eWay-CRM无法自动找到公司,则可以使用按钮添加 链接到现有公司 在顶部的功能区上。

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另外,您也可以将电子邮件从收件箱中拖放到 E邮件 标签。如果您想一次保存多封电子邮件,此选项特别有意义。

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