Outlook CRM背景

如何自动将电子邮件链接到公司

自动将传入和传出电子邮件附加到公司。

您可以在以下位置指定自动保存给公司的电子邮件的条件 eWay-CRM设置> 电邮.

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现在,当您单击 发送 在您的Outlook中,eWay-CRM将在数据库中查找公司。如果有这样的公司,eWay-CRM会将电子邮件链接到它。所有电子邮件都可以在 电邮 公司卡片上的标签。

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发送电子邮件时,还可以将其链接到 上等物品 即指定该公司为客户的交易或项目。

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您可以点击 link_emails_companies_05 要在单独的窗口中打开交易/项目,您可以单击 link_emails_companies_06 搜索交易/项目,或者您可以单击 link_emails_companies_07 to clear the field.

请点击 将电子邮件保存到eWay-CRM或单击 取消 如果您不想保存它。

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