Outlook CRM背景

如何将电子邮件链接到项目

了解如何自动或手动链接与项目相关的电子邮件。

您可以在以下位置找到链接到特定项目的所有电子邮件 电邮 标签。

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有多种方法可以根据您的喜好将传入和传出的电子邮件链接到项目。

选项1.从项目卡发送电子邮件

打开一个项目,单击 添新 and select 电子邮件

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选项2.将已发送的电子邮件链接到项目

在Microsoft Outlook中的电子邮件上打开,然后在底部选择一个高级项目。

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选项3.跟踪外发电子邮件

eWay-CRM设置> E-mails 并检查 跟踪来自联系人模块中列出的人员的电子邮件.

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现在,当您单击 发送 在您的邮箱中,eWay-CRM将在数据库中查找项目。如果有这样的项目,它将出现在 上级物品 领域。

如果有多个上级项目(交易和项目)指定此人为 联系人,则该字段将不存在上级项目关系,因此您可以手动选择合适的项目。

您可以点击 link_emails_projects_06 要在单独的窗口中打开项目,可以单击 link_emails_projects_07 查找另一个项目,或者您可以单击 link_emails_projects_08 to clear the 领域。

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请点击 将电子邮件保存到eWay-CRM或单击 取消 如果您不想保存它。

 

选项4.拖放

您可以在选项卡下选项卡上的邮箱中拖放电子邮件 电子邮件。

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