Outlook CRM背景

如何将电子邮件链接到交易

了解如何自动或手动链接与交易相关的电子邮件。

您可以在以下位置找到链接到特定交易的所有电子邮件 电邮 标签。

link_email_deals_01

有多种方法可以根据您的喜好将传入和传出的电子邮件链接到交易。

选项1.从上下文菜单发送电子邮件

  1. 请点击 交易 在eWay-CRM功能区中。

    link_email_deals_02

  2. 查找所需的交易。

    link_email_deals_03

  3. 右键单击并选择 发送电子邮件.

    link_email_deals_04

 

 

选项2.从交易卡发送电子邮件

打开交易,点击 添新 and select 电子邮件

link_email_deals_05

 

选项3.将已发送的电子邮件链接到交易

在您的Microsoft Outlook中打开一封电子邮件,然后在 上级物品 底部的字段。

link_email_deals_06

选项4.追踪外发电子邮件

eWay-CRM设置> 电邮 并检查 跟踪来自联系人模块中列出的人员的电子邮件.

link_email_deals_07

link_email_deals_08

现在,当您单击 发送 在您的邮箱中,eWay-CRM将在数据库中查找交易。如果有这样的交易,它将出现在 上级物品 领域。

如果有多个“高级项目”(交易和项目),并且此人被指定为 联系人,则该字段将不存在上级项目关系,因此您可以手动选择合适的项目。

您可以点击 link_email_deals_09 要在单独的窗口中打开交易,您可以点击 link_email_deals_10 寻找另一笔交易,或者您可以点击 link_email_deals_11 to clear the 领域。

link_email_deals_12

请点击 将电子邮件保存到eWay-CRM或单击 取消 如果您不想保存它。

 

选项5.拖放

您可以在选项卡下的交易卡上从邮箱中拖放电子邮件 电子邮件。

link_email_deals_13

你有问题吗?我们的顾问有答案。

不要犹豫与我们联系。