Outlook CRM背景

如何将日记添加到联系人

跟踪电话和与客户的会议纪要。

  1. 打开一个联系人。
  2. 请点击 添新 然后选择 日志.

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  3. 日志 卡将弹出,并显示预填充的 联系, 开始时间时间结束。此外,您可以指定其他字段:

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描述
1学科 (对活动的简短描述,例如“初始通话”,“跟进通话”,“关于…“).
2类型 (可以在管理设置中自定义下拉菜单: 模块设置> Drop Down 菜单s > 日志 类型)。
3重要性
您也可以添加 上级物品 要么 公司.
  1. 采用 注意 字段,用于指定呼叫/会议的详细信息。

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  2. 请点击 保存.
  3. 在下半部分 日志 卡,您可以附加以下相关信息:
    • 电邮
    • 文件资料
    • 任务
    • 日历活动
    • 交易
    • 专案
    • 公司介绍
    • 联络人
    • 营销活动
    • 产品展示
    • 分类目录
    • 用户(团队成员已参与)

要链接不同的模块,您也可以使用按钮 添新 and 链接到现有 在顶部的功能区上。

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现在,您可以在 日志 标签上 联系 card.

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您可以按任意字段对项目进行过滤或分组,例如通过 类型.

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学到更多 这里.

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