Outlook CRM背景

如何将日记添加到项目

键入注释和电话以保留通信历史记录。

  1. 打开一个项目。
  2. 请点击 添新 and choose 日志.

    add_journal_project_01

  3. 日志 卡将弹出,并显示预填充的 上级物品, 公司, 联系, 开始时间时间结束。此外,您可以指定其他字段:

add_journal_project_02

描述
1学科 (对活动的简短描述,例如“开球”,“初始谈话”,“关于…“).
2类型 (可以在管理设置中自定义下拉菜单: 模块设置> Drop Down 菜单s > 日志 类型)。
3重要性
  1. 采用 注意 字段,用于指定呼叫/会议的详细信息。

    add_journal_project_03

  2. 请点击 保存.
  3. 在下半部分 日志 卡中,您可以附加相关信息,例如电子邮件,文档,任务,日历事件,交易,项目,公司,联系人,市场营销活动,产品或类别。

要链接不同的模块,您也可以使用按钮 添新 and 链接到现有 在顶部的功能区上。

add_journal_project_04

现在,您可以在 日志 标签上 项目 card.

add_journal_project_05

您可以按任意字段对项目进行过滤或分组,例如通过 类型.

add_journal_project_06

学到更多 这里.

你有问题吗?我们的顾问有答案。

不要犹豫与我们联系。