如何将日历事件添加到交易
内容
- 在eWay-CRM中创建日历事件
- 在Outlook中创建日历事件
您可以直接在eWay-CRM中的交易卡片上或Microsoft Outlook日历中创建日历事件，然后将其添加到eWay-CRM中的交易中。
在eWay-CRM中创建日历事件
- 处理交易时，请点击 添新 然后选择 日历。
- 将会弹出一个新的日历事件，其中预填了一些字段：“主题”，“位置”和“注释”（请参见下表）。
| eWay-CRM交易 | Outlook中的日历事件 |
| 顾客 | 学科 |
| 名称 | 学科 |
| 街道，城市 | 位置 |
| 日志 | 笔记 |
日记记录从eWay-CRM转移到 注意 日历活动将提醒您以前的谈判细节。当您在旅途中但手机已与Outlook同步时，此功能特别有用。
如果您想邀请其他人参加活动，请使用按钮 邀请参会者 在窗口的顶部。您可能需要先删除笔记，然后再将邀请发送给其他与会者。
- 指定 开始时间 和 时间结束 然后点击 保存&关。日历事件将同时出现在Microsoft Outlook日历和交易卡中。
在Outlook中创建日历事件
您可以直接在Microsoft Outlook日历中创建日历事件，并将其链接到eWay-CRM。要做到这一点：
- 在Outlook中打开日历事件，然后选择一个 上级物品 （交易）在窗口的底部。
选择高级项目后，活动的详细信息（主题，位置和注释）将自动填写。此外，记录来自 日志 将出现在 笔记 部分。
- 请点击 保存& 关 完成该过程。
会议结束后，您可以将日历事件转换为 日志 并写下会议记录。
- 打开您的Microsoft Outlook日历。
- 右键单击该事件，然后选择 转换为eWay-CRM > 转日记.
- A 日志 随即会弹出卡片，您可以在其中写下笔记。如果事件尚未早先保存到eWay-CRM，则可以选择“高级项目/公司/立即联系”。
- 请点击 保存并关闭.
