Outlook CRM背景

内容

  1. 在eWay-CRM中创建日历事件
  2. 在Outlook中创建日历事件

您可以直接在eWay-CRM中的交易卡片上或Microsoft Outlook日历中创建日历事件,然后将其添加到eWay-CRM中的交易中。

在eWay-CRM中创建日历事件

  1. 处理交易时,请点击 添新 然后选择 日历。

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  2. 将会弹出一个新的日历事件,其中预填了一些字段:“主题”,“位置”和“注释”(请参见下表)。
eWay-CRM交易Outlook中的日历事件
顾客学科
名称学科
街道,城市位置
日志笔记

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日记记录从eWay-CRM转移到 注意 日历活动将提醒您以前的谈判细节。当您在旅途中但手机已与Outlook同步时,此功能特别有用。

如果您想邀请其他人参加活动,请使用按钮 邀请参会者 在窗口的顶部。您可能需要先删除笔记,然后再将邀请发送给其他与会者。

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  1. 指定 开始时间时间结束 然后点击 保存&。日历事件将同时出现在Microsoft Outlook日历和交易卡中。

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在Outlook中创建日历事件

您可以直接在Microsoft Outlook日历中创建日历事件,并将其链接到eWay-CRM。要做到这一点:

  1. 在Outlook中打开日历事件,然后选择一个 上级物品 (交易)在窗口的底部。

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    选择高级项目后,活动的详细信息(主题,位置和注释)将自动填写。此外,记录来自 日志 将出现在 笔记 部分。

  2. 请点击 保存& 关 完成该过程。

会议结束后,您可以将日历事件转换为 日志 并写下会议记录。

  1. 打开您的Microsoft Outlook日历。
  2. 右键单击该事件,然后选择 转换为eWay-CRM > 转日记.

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  3. A 日志 随即会弹出卡片,您可以在其中写下笔记。如果事件尚未早先保存到eWay-CRM,则可以选择“高级项目/公司/立即联系”。

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  4. 请点击 保存并关闭.

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