Outlook CRM背景

如何从电子邮件创建联系人

了解如何通过单击几下创建新联系人。

要通过电子邮件创建联系人,可以右键单击收件箱中的电子邮件,然后选择 转换为eWay-CRM>转换为联系人 在上下文菜单中。

create_contact_email_01

或打开电子邮件,然后单击 转换为联系人 在菜单的右上方。

create_contact_email_02

将创建一个新联系人,电子邮件将链接到该联系人。

描述
1名称 –eWay-CRM会尝试查找具有相同电子邮件地址的联系人,并从联系人卡片中转移名字和姓氏。如果不存在此类联系人,系统将使用电子邮件地址的第一部分(前缀)。
2电子邮件1是发件人的地址.
3电子邮件 用于创建联系人的联系人与HUB的“电子邮件”选项卡中的联系人相关’n.

您可以通过单击选择eWay-CRM中已经存在的公司  。这样,公司地址可以自动复制到联系卡上。如果公司不存在,则可以通过单击添加它 .

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