Outlook CRM背景

如何将交易转换为公司,联系人和项目

了解如何从龙8官方网站龙8手机登录中获得最大收益。

您可能希望在潜在客户成为客户后立即创建公司,联系人和/或项目。您会收到很多传入的交易,但是只有很少的几笔交易开始与您开展业务。最好将它们作为交易加入龙8官方网站龙8手机登录,并在他们同意成为您的客户后将其转换为公司。

  1. 点击 封闭韩元 工作流程标签中的状态。

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  2. 将会弹出一个新窗口。检查项目(如果使用项目模块), 公司 and 联系 然后点击 .

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公司,联系人和项目将在龙8官方网站龙8手机登录中创建,并从交易中转移所有通信历史记录。交易本身将保留在龙8官方网站龙8手机登录中,状态为“已完成中标”。

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