Outlook CRM背景

如何保存文件

在eWay-CRM中附加文档很简单。

在处理项目时,您可以通过选择将文档添加到其中 添新> 文件.

eWay-CRM允许您保存所有类型的文件。此外,预览选项可用于 骨形态发生蛋白, GIF, JPG / JPEG, PNGTIFF / TIF 格式。

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内容

  1. 从电子邮件保存附件
  2. 保存计算机上的Word和Excel文档
  3. 保存计算机上的其他文档

 

从电子邮件保存附件

  1. 右键单击带有附件的传入电子邮件,然后选择 将附件保存到eWay-CRM.

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    或者,您可以打开电子邮件并单击 将附件保存到eWay-CRM 在右上角。

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  2. 将会弹出一个窗口。请点击 打开文档。

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  3. 在打开的窗口中指定 上级物品 (交易或项目), 公司 要么 联系。您也可以重命名文件,选择类型并设置优先级。请点击 保存。

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现在,您可以在 文件 相关项目(交易,项目,联系人或公司)中的标签。

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保存计算机上的Word和Excel文档

  1. 在Microsoft Word或Excel中打开文件。
  2. 请点击 保存到eWay-CRM 按钮(位于右上角),然后按照标题部分中所述的步骤2和步骤3 从电子邮件保存附件.

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保存计算机上的其他文档

  1. 打开一个窗口项(例如,联系,交易)。
  2. 点击 文件资料 标签。

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  3. 最小化窗口。
  4. 将文件从计算机拖放到窗口。
  5. 请按照在称为部分的步骤2和3 从电子邮件保存附件.

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