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内容

  1. 如何创建自定义字段
  2. 如何分类自定义字段

如何创建自定义字段

  1. 请点击 管理设置 在eWay-CRM功能区上。

    eWay-CRM管理设置

  2. 请点击 自订栏位 在下面 模块设定 标签。

    管理设置中的自定义字段

  3. 选择要为其创建字段的模块。

    自定义字段模块

  4. 请点击 新。

    新的自定义字段

  5. 选择字段类型。 了解有关字段类型的更多信息.

    选择类型

  6. 指定字段名称(以及可选的注释和类别)。请点击 好。

    自定义字段卡

  7. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.

    eWay-CRM同步

如何分类自定义字段

  1. 请点击 管理设置 在eWay-CRM功能区上。

    eWay-CRM管理设置

  2. 请点击 下拉菜单 在下面 模块设定 选项卡并双击 自定义字段类别。

    下拉菜单

  3. 在弹出窗口中 FileAs 字段输入类别名称,然后按 标签 或者 向下箭头 键盘上的按钮。

    下拉菜单值

  4. 要上下移动类别或将其删除,请使用项目窗口左侧的按钮。
  5. 创建或编辑自定义字段时,请为每个字段设置一个类别。

    自定义字段类别

  6. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.

    eWay-CRM同步

  7. 现在,您可以在“ 自定义字段 标签在项目窗口中。

具有类别的自定义字段部分

 

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