Outlook CRM背景

如何创建表格报告

创建自定义布局以始终获取数据。

内容

  1. 添加和删​​除列
  2. 分类项目
  3. 项目过滤
  4. 快速搜寻
  5. 项目分组

eWay-CRM每个模块都有许多预定义的报告。单击窗口底部的漏斗图标以获取列表。

您还可以创建自己的报告,通过点击来保存和删除报告 保存视图 显示已保存视图的列表 选项.

添加和删​​除列

  1. 要添加列,请右键单击任何列标题,然后选择 列选择器.

    how_customize_list_view_02

  2. 将显示此模块的所有可用附加字段(包括自定义字段)的列表。

    how_customize_list_view_03

    将要使用的列的名称从定制模块拖放到列标题。

  3. 要从列表中删除列,只需将其拖离列标题即可。

 

分类项目

列表中的项目可以按任何列中的值排序。您可以通过单击列标题对它们进行排序。项目可以按升序或降序排序。

how_customize_list_view_04

筛选器

eWay-CRM允许您使用过滤器。

  1. 右键单击任何列标题,然后选择 筛选器编辑器 从上下文菜单中。

    how_customize_list_view_05

  2. 在里面 筛选器编辑器,您可以创建类似于Microsoft Excel的高级条件。您可以使用各种运算符过滤任何列。

how_customize_list_view_06

您还可以通过点击添加多个条件 在左上角 筛选器编辑器。的 + 之后的图标 在上方 筛选器编辑器 窗口允许您添加其他条件。

how_customize_list_view_07

快速搜索

您可以使用列标题正下方的过滤器行轻松地在列表中显示的项目中搜索。

how_customize_list_view_08

有些列还允许您通过选择进行搜索。如果在搜索字段中看到箭头,则可以单击它并为该列选择值。该选项仅适用于以下列 类型 要么 状态,即下拉菜单中仅包含特定值的列,而不是您需要手动输入的值(请参见下面的示例)。

how_customize_list_view_09

项目分组

列表中的项目可以按任何列分组。

  1. 右键单击列标题,然后选择 按箱显示分组 在上下文菜单中。

    how_customize_list_view_10

  2. 分组 区域将出现在列标题上方。

how_customize_list_view_11

您可以将要分组的列拖动到该区域。只需在此处拖放一列或多列即可。

你有问题吗?我们的顾问有答案。

不要犹豫与我们联系。