Outlook CRM背景

如何手动创建公司

只需点击几下即可创建新公司。

您可能想在电话或与客户开会期间手动创建公司。这是如何做:

  1. 请点击 新 在eWay-CRM功能区上,然后选择 公司。

    companies_manually_01

  2. 指定详细信息(公司名称,地址,联系信息等),然后单击 保存.

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要为此公司创建联系人,请使用按钮 添新 > 联系。

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如果eWay-CRM中已存在所需的联系人,请单击 链接到现有 > 联系。

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请注意,链接到公司内联系人的电子邮件,日记,任务等也将自动链接到公司本身。因此,如果要查找与公司的所有通讯,可以在公司卡上找到它。

你有问题吗?我们的顾问有答案。

不要犹豫与我们联系。