Outlook CRM背景

eWay-CRM与Microsoft Outlook中的“任务”模块紧密集成。您可能要:

  • 在处理项目时直接在eWay-CRM中创建任务,或者
  • 首先在Outlook中创建任务,然后将其链接到eWay-CRM中的项目。

因此,在两种情况下,任务都将出现在Outlook的任务列表中。

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在eWay-CRM中创建任务

  1. 打开一个项目。
  2. 请点击 添新 and choose 任务.

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  3. 将弹出一个任务窗口,其中包含预定义的主题:客户(1)和项目名称(2)。

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    上级物品 也将是预定义的。

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  4. 指定开始日期,截止日期,状态,优先级。设置 提醒 如果需要的话。

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  5. 您可能想通过单击功能区中的相应按钮将任务分配给其他人。在此处了解有关此功能的更多信息。请点击 保存 & Close.

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在Outlook中创建任务

  1. 在Outlook中,转到 任务 模块(在侧面菜单的底部)。

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  2. 点击 新任务 按钮以创建新任务。它将打开任务窗口。

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  3. 填写所有必填字段(主题,开始和截止日期等)并指定一个 上级物品 (联系人,公司,交易,项目或市场营销活动)。如果您将该字段留空,则该任务 将不会保存到eWay-CRM 并将仅保留在Microsoft Outlook中。

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  4. 请点击 保存 & Close.

eWay-CRM允许您在项目状态发生更改时创建自动任务,例如财务经理将状态更改为“已开票”后,便可以为项目经理创建任务。

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