Outlook CRM背景

要接收有关尚未转换或关闭且已通过“预计结束”交易的通知,请执行以下操作:

  1. 转到 管理设置 在eWay-CRM功能区中。

    notify_overdue_deals_01

  2. 选择 全局设置 > 类别:特惠. 双击行 “通知过期的交易截止日期” 并设置 “1” 在该领域。

  3. 双击“因交易过期而提醒的群组名称” 并输入用户组。

  4. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.

    notify_overdue_deals_04

  5. 现在,属于指定用户组的所有用户将收到带有可点击链接的过期交易通知,如下例所示。

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