Outlook CRM背景

如何为交易和项目创建自动通知

eWay-CRM工作流程可以使用自动生成的电子邮件节省您的时间。

当你 创建一个新的工作流程,您可能希望向经理或特定用户组发送通知,以告知他们交易/项目的新状态。

将交易/项目从一种状态转移到另一种状态时,可以触发通知。

在工作流程图向导中,您将看到一个用于创建动作的窗口. 请点击 添加动作。

添加动作

  1. 选择 发电子邮件 从下拉菜单中点击 下一页.

    选择发送电子邮件操作

  2. 按照以下说明填写字段:

如果要将通知发送给一组用户,请填写字段 收件人组 用命令

SQL#select itemid from users where username = 'User Group'

其中“用户组”是eWay-CRM用户的特定组。
如果您希望将通知发送给特定用户,请填写字段 收件人用户 用命令

SQL#select itemid from users where username = 'User Name'

其中“用户名”是特定用户。
学科:

$CURRENT_ITEM[FileAs]: Deal converted to Project

身体: 新项目已创建。

例如:

发送电子邮件操作示例

如果要创建一系列通知,则可能需要使用按钮导入和导出模板 模板 在窗口底部。

导入或导出动作

请点击 下一页。

  1. 您可以在下一步中查看任务。请点击 .

    发送电子邮件操作摘要

  2. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.

    eWay-CRM同步

现在,您将收到类似以下示例的通知。

交易转换为项目通知

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