如何为交易和项目创建自动通知

当你 创建一个新的工作流程，您可能希望向经理或特定用户组发送通知，以告知他们交易/项目的新状态。

将交易/项目从一种状态转移到另一种状态时，可以触发通知。

在工作流程图向导中，您将看到一个用于创建动作的窗口. 请点击 添加动作。

1. 选择 发电子邮件 从下拉菜单中点击 下一页.

   

2. 按照以下说明填写字段：

如果要将通知发送给一组用户，请填写字段 收件人组 用命令

SQL#select itemid from users where username = 'User Group'

其中“用户组”是eWay-CRM用户的特定组。
如果您希望将通知发送给特定用户，请填写字段 收件人用户 用命令

SQL#select itemid from users where username = 'User Name'

其中“用户名”是特定用户。
学科：

$CURRENT_ITEM[FileAs]: Deal converted to Project

身体： 新项目已创建。

例如：

如果要创建一系列通知，则可能需要使用按钮导入和导出模板 模板 在窗口底部。

请点击 下一页。

3. 您可以在下一步中查看任务。请点击 完.

   

4. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此，请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理，然后选择 同步化.

   

现在，您将收到类似以下示例的通知。