Outlook CRM背景
  1. 项目。

  2. 选择您要编辑的项目。

  3. 点击 编辑 按钮。

  4. 编辑您想要更改的值。
  5. 如果缺少某些字段(并且您确定您具有必需的用户权限),则可以将其放在“ 新增栏位 按钮。

  6. 状态 字段也可以更改。这指定了项目当前处于工作流的哪个阶段。

  7. 点击 状态 领域。您将看到项目可以移动到的所有可用状态。

  8. 如果您移动了项目状态并且想要进行其他更改,请单击 保存。在同步完成之前,您不能更改同一项目(但是,如果在线则仅需几秒钟)。

  9. 如果 行动 与状态更改相关(例如,创建日记或任务,已发送电子邮件等),则将与Outlook中的操作一样进行。

你有问题吗?我们的顾问有答案。

不要犹豫与我们联系。